Trotz unterschiedlicher Entitäten und weiterer Menüpunkte sind unsere Übersichts- und Detailseiten überwiegend ähnlich aufgebaut. Nachfolgend werden wir dir die Übersichtsseite anhand der Opportunities näher erläutern. 

Erstellen von neuen Entitäten

Mit dem Button “Neu erstellen” oben rechts im Fenster kannst du je nach Übersichtsseite zum Beispiel neue Entitäten wie z. B. Opportunities, Kontakte, Firmen usw. erstellen. 

Kopieren von Informationen auf der Tabelle

Durch das Bewegen der Maus zu einer Information kann diese direkt von dort kopiert werden.

Anzeigen von ungelesenen E-Mails

Wie im Bild oben zu sehen, kannst du dir ungelesene E-Mails direkt in der Tabelle anzeigen lassen.

So funktioniert es:

• Bewege die Maus über das E-Mail-Symbol, um eine kleine Vorschau der Nachricht zu erhalten.
• Klicke auf die E-Mail, um sie direkt zu öffnen.
• Sobald du die E-Mail öffnest, wird sie automatisch als gelesen markiert.

Wie du diese Tabellenansicht einstellen kannst findest du hier: LINK

Löschen von Entitäten

Im unteren linken Bereich des Fensters findest du den Papierkorb. Dort werden alle gelöschten Entitäten der letzten 30 Tage gespeichert.

Wenn du eine Entität löschen möchtest, gehe wie folgt vor:

• Wähle die gewünschte Entität aus, indem du das Kästchen neben ihr anklickst. 
• Klicke anschließend oben rechts auf “Aktionen” und wähle die Option “Löschen” aus.
• Die Entität wird daraufhin in den Papierkorb verschoben  

Im Papierkorb selbst kannst du nun folgendes tun: 

• Entgültiges Löschen: Wähle eine Entität im Papierkorb aus und lösche sie dauerhaft.
• Wiederherstellen: Wähle eine Entität aus und stelle sie wieder her. Sie wird anschließend wieder in der Tabellenübersicht angezeigt.

Beachte: Entitäten, die sich länger als 30 Tage im Papierkorb befinden, werden automatisch endgültig gelöscht.