Auf den Übersichtsseiten der Entitäten kannst du individuell konfigurierte Ansichten erstellen, speichern und teilen, die genau die für dich relevanten Informationen enthalten. Das bedeutet, dass du Suchanfragen, Filtereinstellungen und das angepasste Tabellenlayout als personalisierte Ansicht speichern kannst, auf die du jederzeit mit nur einem Klick zugreifen kannst.

Neue Ansicht erstellen

Und so geht's: 

1. Klicke im Rahmen der jeweiligen Übersichtsseite auf "+ Neue Ansicht erstellen" (oben rechts).
2. Benenne die entsprechende Ansicht in der Titelzeile (oben). 
3. Konfiguriere deine Ansicht nach Belieben. Hierfür kannst du mit Klick auf die Suchleiste bestimmte Entitäten suchen, Filter anwenden und/oder mithilfe der Option "Tabelle anpassen" nur für dich relevante Informationen in der Tabelle anzeigen lassen. 
   
   
    
4. Im Anschluss klickst du auf "Ansicht speichern".
5. Du kannst die gespeicherte Ansicht nun jederzeit mit einem Klick auf das im Bild markierte “Ansicht” Symbol unter "Meine Ansichten" aufrufen. Alternativ hast du unterhalb der Option "Von epilot" zudem die Möglichkeit, die Standard-Ansicht auszuwählen.
   
   
    
6. Es können beliebig viele Ansichten konfiguriert werden

Ansicht aktualisieren

Wenn du eine von dir konfigurierte Ansicht aufrufst und Änderungen daran vornimmst, hast du die Möglichkeit, diese entweder als neue Ansicht zu speichern oder die bestehende zu aktualisieren. Aktualisierst du die Ansicht, werden deine Anpassungen übernommen. Falls du die Ansicht mit deiner Organisation geteilt hast (wie das funktioniert, wird im nächsten Abschnitt erklärt), werden die Änderungen auch dort wirksam.

Ansichten verwalten

Im zentralen Bereich "Ansichten verwalten" kannst du deine Tabellenansichten effizient organisieren. Durch einen Klick auf "Ansichten verwalten" öffnet sich der Bereich, der in die drei Kategorien unterteilt ist:

• Meine Ansichten: Ansichten, die du erstellt hast.
• Geteilte Ansichten: Ansichten, die mit dir geteilt wurden.
• Von epilot: Standardansichten, die von epilot bereitgestellt werden.

Die Struktur entspricht der Darstellung im Ansichten-Auswahlmenü. Hier kannst du Ansichten umbenennen, teilen, suchen und organisieren.

 Ansichten umbenennen

Wenn du eine Ansicht umbenennen möchtest, klicke auf die drei Punkte (...) neben der entsprechenden Ansicht und wähle die Option "Umbenennen" aus. Anschließend kannst du einen neuen Namen eingeben und die Änderung speichern.

Ansichten teilen 

Du kannst deine Ansichten auch mit anderen teilen, beispielsweise mit einzelnen Nutzern, Nutzergruppen oder der gesamten Organisation.

Um eine Ansicht zu teilen, öffnest du ebenfalls das Menü über die drei Punkte (...) und wählst "Teilen". Danach hast du die Möglichkeit, auszuwählen, mit wem die Ansicht geteilt werden soll. Geteilte Ansichten erscheinen automatisch im Bereich "Geteilte Ansichten" der ausgewählten Nutzer oder Gruppen. Zudem kannst du jederzeit sehen, mit wem eine Ansicht geteilt wurde.

Ansichten als Tabs anpinnen

Eine weitere hilfreiche Funktion ist das Anpinnen von Ansichten als Tabs, um schneller darauf zugreifen zu können. Du kannst bis zu fünf Ansichten anpinnen, entweder direkt im Bereich "Ansichten verwalten" oder über das Ansichten-Menü. 

Dafür wählst du die gewünschte Ansicht aus und klickst rechts daneben auf das Pin-Icon:

Flexible Anpassung deiner Tabs

• Reihenfolge ändern: Du kannst die Tabs per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge bringen, um sie an deinen Workflow anzupassen.
• Neue Ansichten automatisch pinnen: Speichere eine neue Ansicht, und sie wird automatisch als Tab angepinnt – sofern noch Platz für weitere Tabs verfügbar ist.
• Anpassung deiner Favoriten: Entferne Tabs oder füge neue hinzu, um deine Favoriten individuell zu organisieren.

Mit der Tab-Funktion hast du schnellen Zugriff auf deine wichtigsten Ansichten und kannst effizienter arbeiten.