Im Bereich Analytics wertest du deine Daten in epilot aus. Er besteht aus zwei Teilen: Insights sind einzelne Auswertungen, Dashboards stellen mehrere Insights auf einer Seite zusammen. Dieser Artikel zeigt dir, wie beides zusammenspielt, wie du Insights erstellst, wie du Dashboards aufbaust und wie du sie mit anderen teilst.

Insights und Dashboards im Überblick

Der wichtigste Unterschied: Ein Insight ist eigenständig und lässt sich auf mehreren Dashboards verwenden. Du baust eine Auswertung also einmal und setzt sie überall dort ein, wo du sie brauchst.

Die Insights-Übersicht

Gehe zu Analytics > Insights. Die Liste zeigt dir pro Insight den Name, den Typ, wer es zuletzt aktualisiert hat (Aktualisiert von), den Besitzer, die Freigabe (Geteilt mit) und den Zeitpunkt der letzten Änderung (Zuletzt bearbeitet).

So findest du dich in der Liste zurecht:

• Suche: findet Insights nach Name, Entität oder Besitzer.
• Filter: öffnet ein Panel mit dem Schalter Nur Insights, die mir gehören und Checkboxen unter Diagrammtyp — Zeitreihe, Balken, Kreis, KPI, Funnel, Topliste, Entitätsliste und Prozess.
• Zuletzt bearbeitet: ändert die Sortierung.
• Alle zurücksetzen: hebt alle gesetzten Filter auf.
• Rechts oben wechselst du zwischen Listenansicht und Rasteransicht.

Die Spalte Typ zeigt dir, wie die Auswertung dargestellt wird — zum Beispiel Metric für eine einzelne Kennzahl, Line für einen Zeitverlauf, Bar, Horizontal Bar, Grouped Bar, Donut, Pie, Funnel oder Box Plot für die jeweiligen Diagrammformen, Entity List für eine Liste von Entitäten und Workflow für Auswertungen zu deinen Prozessen.

Ein neues Insight erstellen

Klicke in der Insights-Übersicht oben rechts auf Neues Insight. Du hast vier Wege zur Auswahl:

Standarddiagramm erstellen

Diese Option öffnet rechts den Bereich Diagramm konfigurieren mit drei Abschnitten: Vorlagen, Einstellungen und Vorschau.

1. Wähle unter Vorlagen eine Auswertung aus. Die Vorlagen sind nach Bereich gruppiert, zum Beispiel Prozess-Analyse, Liniendiagramm und KPI-Visualisierung.
2. Öffne Einstellungen und setze Zeitraum und Zeiteinteilung. Mit dem Schalter Gelöschte Daten ausschließen blendest du gelöschte Datensätze aus.
3. Prüfe das Ergebnis unter Vorschau. Über das Aktualisieren-Symbol lädst du die Daten neu.
4. Klicke auf Änderungen speichern.
    

Für Zeitraum stehen dir Seit Beginn, Letzte 7 Tage, Letzte Woche, Letzte 30 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Letzte 3 Monate, Letzte 6 Monate, Letzte 12 Monate, Letztes Jahr und Dieses Jahr zur Verfügung. Als Zeiteinteilung wählst du Jahre, Monate oder Tage. Einen frei gewählten Datumsbereich gibt es derzeit nicht.

Mit einer Vorlage starten

Wähle Neues Insight > Vorlagen durchsuchen. Die Seite Analytics | Insights | Vorlagen zeigt dir alle vorbereiteten Auswertungen.

1. Wähle oben eine Kategorie aus — Alle Vorlagen, Workflows, Journeys, Opportunities, Freigaben, Kontakte, Bestellungen, Tickets oder Verträge. Alternativ suchst du nach Name, Beschreibung oder Tag.
2. Sieh dir die Karte an: Sie zeigt dir oben rechts den Diagrammtyp, darunter Titel, Beschreibung und die zugehörigen Tags.
3. Klicke auf Vorlage verwenden.
4. Passe die Vorlage im Diagramm-Builder an und speichere sie.

Ein Diagramm mit Luna erstellen

Statt das Diagramm selbst zu konfigurieren, kannst du beschreiben, was du sehen möchtest — Luna erstellt es für dich. 

1. Wähle Neues Insight > Diagramm mit Luna erstellen.
2. Beschreibe im Eingabefeld Frag mich alles über deine Daten…, was du visualisieren möchtest — zum Beispiel „Wie viele Opportunities wurden in den letzten 4 Wochen erstellt?".
3. Warte, bis Luna fertig ist. Über der Antwort siehst du den Status und die Anzahl der Schritte; du kannst die Schritte aufklappen, um nachzuvollziehen, was Luna getan hat.
4. Prüfe das Ergebnis. Auf dem Reiter Diagramm siehst du die Visualisierung, auf dem Reiter Datensätze die zugrundeliegenden Datensätze — dort kannst du sie über Als CSV exportieren herunterladen.
5. Lies die Box So wurde dieses Diagramm erstellt. Sie erklärt, wie gerechnet wurde und welche Datensätze ausgeschlossen sind.
6. Passe das Ergebnis bei Bedarf im Chat weiter an, oder greife einen Folgevorschlag von Luna auf.
7. Klicke auf Als neues Diagramm speichern.

Über War das hilfreich? unter der Antwort gibst du uns Rückmeldung zur Qualität des Ergebnisses.
 

Ein erweitertes Diagramm erstellen

Wähle Neues Insight > Erweitertes Diagramm erstellen. Der Diagramm-Builder besteht aus drei Spalten: links die Datenquelle, in der Mitte die Konfiguration, rechts die Vorschau.

1. Wähle links unter Entitätstyp aus, welche Daten du auswerten möchtest — zum Beispiel Kontakte, Firmen, Tickets, Opportunities, Bestellungen, Produkte, Verträge, Portal Zugänge, Partner, Prozessausführungen, Prozessphasen, Prozessaufgaben, Prozessabbrüche oder Zwecke.
2. Trage in der Mitte einen Diagrammtitel ein und ergänze bei Bedarf eine Beschreibung (optional). Beides erscheint später auf jeder Kachel, auf der das Insight verwendet wird.
3. Wähle unter Diagrammtyp die Darstellung aus: Liniendiagramm, Flächendiagramm, Balkendiagramm, Horizontaler Balken, Gestapelte Balken, Kreisdiagramm, Trichterdiagramm oder Metrikkarte.
4. Ziehe ein Feld aus der linken Spalte auf X-Achse (Dimension) und eines auf Y-Achse (Messwert). Unter Aufschlüsselung teilst du die Daten zusätzlich nach einem weiteren Feld auf.
5. Klicke auf Ausführen, um das Ergebnis in der Vorschau zu sehen.
6. Klicke oben rechts auf Insight speichern.

In der linken Spalte findest du unter Verwandte Tabellen die Daten, die mit dem gewählten Entitätstyp verknüpft sind — etwa Opportunities, Bestellungen oder Prozessausführungen. Unter Vorgeschlagene Messwerte stehen fertige Kennzahlen bereit; das Kürzel dahinter zeigt dir, wie gerechnet wird, zum Beispiel Aggregierte Anzahl oder Summe. Über Suchfelder findest du einzelne Felder schneller.

Daten filtern

Auf dem Reiter Filter grenzt du die Datenbasis weiter ein. Die Zahl in Klammern zeigt dir, wie viele Filter gerade aktiv sind.

1. Klicke auf Filter hinzufügen.
2. Wähle unter Quelle die Tabelle und unter Feld das Feld aus, auf das du filtern möchtest.
3. Wähle den Operator: ist, ist nicht, enthält, beginnt mit, endet mit, ist eines von, ist keines von, ist leer oder ist nicht leer.
4. Trage den Filterwert ein.

Über Filter hinzufügen ergänzt du weitere Bedingungen. Jede Zeile hat rechts oben ein Löschsymbol, mit dem du sie wieder entfernst.
 

Insights verwalten

Klicke in der Übersicht auf den Namen eines Insights, um rechts die Vorschau zu öffnen. Sie zeigt dir das Diagramm und darunter die Details: Typ, Besitzer, Zuletzt aktualisiert und Erstellt.

Über das Menü mit den drei Punkten am Ende der Zeile bearbeitest du das Insight:

• Diagramm bearbeiten: öffnet das Insight im Diagramm-Builder.
• Details bearbeiten: öffnet einen Dialog, in dem du Name und Beschreibung änderst.
• Duplizieren: erstellt eine Kopie, die du als Ausgangspunkt für eine Variante nutzen kannst.
• Löschen: entfernt das Insight.
   

Die Dashboards-Übersicht

Gehe zu Analytics > Dashboards. Die Übersicht zeigt dir pro Dashboard den Titel, die Anzahl Diagramme, Erstellt, Zuletzt bearbeitet, Geteilt mit, Aktualisiert von und Besitzer.

Über den Stern links markierst du ein Dashboard als Favorit. Mit dem Filter Favoriten blendest du anschließend nur diese Dashboards ein. Im Menü mit den drei Punkten findest du Bearbeiten, Duplizieren und Löschen.

Ein Dashboard erstellen

Klicke in der Übersicht oben rechts auf Neues Dashboard. Rechts öffnet sich der Bereich Wie möchtest du dein neues Dashboard einrichten? mit drei Blöcken.

1. Trage unter Dashboard Titel einen Namen ein.
2. Wähle unter Basierend auf welchem Dashboard möchtest du dein neues Dashboard erstellen? entweder Leeres Dashboard oder ein bestehendes Dashboard aus, dessen Kacheln übernommen werden. Hinter jedem Eintrag steht, wie viele Diagramme er enthält.
3. Lege unter Wer hat Zugriff darauf? die Sichtbarkeit fest.
4. Klicke auf Änderungen speichern.

Insights auf ein Dashboard bringen

Öffne das Dashboard und klicke oben rechts auf Insights hinzufügen. Du kannst ein bestehendes Insight übernehmen oder direkt ein neues erstellen:

Vorhandene Insights hinzufügen

Wählst du Vorhandenen Insight verwenden, öffnet sich rechts der Bereich Insight hinzufügen mit allen verfügbaren Insights.

1. Suche über Insights suchen… nach einem Insight oder sortiere die Liste über Zuletzt bearbeitet.
2. Klicke die Insights an, die du hinzufügen möchtest. Ausgewählte Einträge sind hervorgehoben — du kannst mehrere auf einmal auswählen.
3. Klicke auf Fertig.

Ziehe die Kacheln anschließend über den Griff links oben in die Anordnung, die du brauchst.

Mit Kacheln arbeiten

Jede Kachel zeigt unten rechts, wie aktuell ihre Daten sind — zum Beispiel Gerade aktualisiert oder Aktualisiert vor 2 m. Über das Aktualisieren-Symbol lädst du die Daten einer einzelnen Kachel neu.

Im Menü mit den drei Punkten findest du die weiteren Aktionen:

• CSV herunterladen: exportiert die Daten der Kachel als Datei.
• PNG herunterladen und JPG herunterladen: speichern das Diagramm als Bild, zum Beispiel für eine Präsentation.
• Vollbildmodus: öffnet die Kachel bildschirmfüllend.
• Bearbeiten: öffnet das Insight im Diagramm-Builder.
• Umbenennen: ändert den Titel der Kachel.
• Löschen: entfernt die Kachel vom Dashboard. Das Insight selbst bleibt erhalten.

Datensätze hinter einer Kachel ansehen

Über das Tabellen-Symbol neben dem Aktualisieren-Symbol öffnest du den Bereich Datensätze. Dort siehst du genau die Datensätze, aus denen die Kachel gerechnet ist — mit Entität, Schema, Erstellungs- und Änderungsdatum sowie den Feldern, nach denen du aufgeteilt hast.

• Über Einträge pro Seite legst du fest, wie viele Datensätze angezeigt werden; mit Zurück und Weiter blätterst du.
• Das Symbol am Ende jeder Zeile öffnet den Datensatz in epilot.
• Über CSV herunterladen exportierst du die Liste.

Dashboards teilen

Neben dem Titel eines Dashboards steht, wer darauf Zugriff hat — Privat oder Organisation. Diese Kennzeichnung ist gleichzeitig der Einstieg zum Teilen.

1. Öffne das Dashboard und klicke im Kopfbereich auf die Kennzeichnung Privat beziehungsweise Organisation.
2. Aktiviere Mit Organisation teilen, wenn alle in deiner Organisation Zugriff bekommen sollen.
3. Oder wähle einzelne Empfänger: Auf dem Reiter Benutzer suchst du Personen, auf dem Reiter Gruppe wählst du ein Team aus. Über den Pfeil rechts klappst du ein Team auf und siehst seine Mitglieder.
4. Unten links zeigt dir der Zähler, wie viele Empfänger du ausgewählt hast.
5. Klicke auf Anwenden.

In den Übersichten erkennst du in der Spalte Geteilt mit, welche Einträge geteilt sind. Fahre mit der Maus über das Symbol, um die Freigabe zu sehen — zum Beispiel Mit Organisation geteilt. Geteilte Insights tragen zusätzlich die Kennzeichnung Geteilt. Die Spalten Besitzer und Aktualisiert von zeigen dir, wem ein Eintrag gehört und wer ihn zuletzt bearbeitet hat.

Favorit und Startseite festlegen

Über den Stern neben dem Dashboard-Titel markierst du ein Dashboard als Favorit. In der Übersicht filterst du damit anschließend auf Favoriten.

Möchtest du ein Dashboard direkt beim Einstieg in epilot sehen, öffne es und klicke oben rechts auf das Menü mit den drei Punkten. Mit Als Startseite festlegen wird dieses Dashboard zu deiner Startseite.

Ältere Dashboards erkennen

Dashboards, die vor der Umstellung auf Insights und Dashboards entstanden sind, tragen im Kopfbereich die Kennzeichnung Legacy. Sie funktionieren weiterhin und du kannst Kacheln ergänzen — aber Diagramme, die du dort erstellst, werden keine wiederverwendbaren, teilbaren Insights. Auch die Zugriffsrechte lassen sich nicht über die Kennzeichnung im Kopfbereich anpassen.

Nächste Schritte

1. Schau dir zuerst die Vorlagen an — für viele Standardauswertungen musst du nichts selbst bauen.
2. Lege die Insights an, die du regelmäßig brauchst, und baue die Dashboards anschließend daraus zusammen.
3. Lege dein wichtigstes Dashboard als Startseite fest.
4. Teile das Dashboard mit deiner Organisation oder mit dem Team, das damit arbeitet.