Das Datei-Management bietet dir einen zentralen Ablageort für alle relevanten Dateien, die von deiner Organisation in epilot genutzt werden. Hier hast du jederzeit die Möglichkeit, die verschiedensten Dateitypen (Dokumente, Bilder, Videos, Präsentationen usw.) hochzuladen und flexibel zu verwalten. 

Sofern du E-Mail-Vorlagen (im Vorlagen-Builder) erstellen oder auf bereits angelegte zugreifen möchtest, findest du diese nun unter dem separaten Reiter "E-Mail-Vorlagen" im Navigationsmenü. Weitere Informationen findest du im folgenden Artikel: Einsicht in alle E-Mail-Vorlagen und Funktionsweise des E-Mail-Vorlagen-Builders 
 

Dateien in der Übersicht

Unter "Dateien" im rechten, oberen Bereich der epilot-Benutzeroberfläche findest du zunächst einmal eine tabellarische Übersicht aller Dateien, die im Rahmen deiner Organisation in epilot hochgeladen wurden. 

Innerhalb der Tabelle kannst du folgende Informationen zu den jeweiligen Dateien einsehen: 

• Individueller Name  
• Tags
• Vorschaubild 
• Name der Datei
• MIME-Typ (Internet Media Type)
• Datei-Typ
• Größe der Datei
• Sprache
• Zugangskontrolle
• Öffentliche URL
• Datum und Uhrzeit der Erstellung
• Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung 
• ID der jeweiligen Datei

Du kannst die Tabelle jederzeit anpassen und selbst darüber bestimmen, welche Informationen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen. Zudem kannst du mit einem Klick auf die "Kästchen" auf der linken Seite des jeweiligen Datei-Eintrags eine oder mehrere Dateien auswählen und löschen.  

Dateien filtern 

Mithilfe der Suchleiste kannst du nach bestimmten Dateien filtern. Hierbei hast du die Möglichkeit, auch mehrere Filterkriterien gleichzeitig auszuwählen. 

Dateien hochladen 

Sofern du eine oder mehrere Datei(en) in epilot hochladen möchtest, musst du lediglich darauf achten, dass die jeweilige Dateigröße nicht 500 Megabyte überschreitet. Unsere Plattform unterstützt die unterschiedlichsten Formate, um Flexibilität und Transparenz für deine Organisation zu gewährleisten.

Details zu den einzelnen Dateien einsehen 

In der Detailansicht der jeweiligen Dateien kannst du unterhalb des Titels einen oder mehrere Labels hinzufügen, um die entsprechende Datei besser einzuordnen. Im "Aktivitäten"-Menü (blauer Pfeil auf der rechten Seite) hast du außerdem die Möglichkeit, jegliche Aktivitäten (mit Zeitstempel) in Bezug auf die Datei einzusehen und Notizen zu verfassen. 

Die Detailansicht ist in zwei Reiter unterteilt: "Eigenschaften" und "Beziehungen".

Eigenschaften

Der Reiter "Eigenschaften" ist in die drei folgenden Abschnitte unterteilt:  

Dateiversion: In "Dateiversion" kannst du eine Vielzahl an Dateien hochladen, die für den entsprechenden Eintrag relevant sind. Standardmäßig wird hier zunächst einmal die bereits hochgeladene Datei angezeigt.  

Datei Meta: Hier kannst du den Namen der Datei anpassen, sowie den Dateitypen auswählen. Zudem bekommst du auch hier nochmal Einsicht in den jeweiligen MIME-Type und die Größe der Datei.  

Freigabe & Berechtigungen: Unter dieser Option findest du die öffentliche URL und kannst die Sichtbarkeit ("Privat" oder "Öffentlich") zu den entsprechenden Dateien im jeweiligen Eintrag einstellen. "Private" Dateien sind nur innerhalb deiner Organisation sichtbar, während "öffentliche" Dateien (z.B. Produktbilder) auch für deine Endkunden einsehbar sind. 

Standardmäßig werden alle hochgeladenen Dateien zunächst auf "Privat" gestellt.   

Beziehungen

Unter "Beziehungen" kannst du einsehen, mit welcher Entität (z.B. Produkt, Kontakt, Opportunity usw.) die jeweilige Datei verknüpft ist. Mit einem Klick auf einer der Entitäten öffnet sich die Detailansicht zu dieser in einem separaten Seitenfenster.    

Sofern du Änderungen vornimmst, musst du im Anschluss auf "Speichern" (oben rechts) klicken. Andernfalls werden deine Anpassungen nicht übernommen.