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Blueprints bearbeiten & synchronisieren
Inhaltsverzeichnis
Synchronisierung deines Blueprints mit einem anderen Mandanten
Wichtiger Hinweis
Du kannst die Synchronisieren-Funktion nutzen, um zwischen allen Organisationstypen Konfigurationen zu synchronisieren. Das bedeutet: Du kannst deine eigenen Konfigurationen auch aus deiner Live/Produktiv-Umgebung in die Sandbox synchronisieren und umgekehrt. Der Ablauf ist der selbe, du startest aber in der Produktiv-Umgebung und fängst den Synchronisierungsprozess dort an.
Wenn ein Blueprint in deiner Sandbox erstellt oder installiert wurde, kannst du ihn mit anderen Mandanten synchronisieren, mit denen du verbunden bist.
Synchronisierung bedeutet die Übertragung von Konfigurationselementen (Ressourcen) – wie Journeys, Automatisierungen, Produkte, Workflows und Entitätsschemata – von einem Mandanten auf einen anderen.
Im Tab „Blueprints“ findest du alle in deiner Organisation verfügbaren Blueprints – sowohl selbst erstellte als auch aus dem Marketplace installierte.
Das Label in der Spalte „Quelle“ hilft dir dabei zu verstehen, woher jeder Blueprint stammt.
Durch Klicken auf ein Tabellenelement öffnest du eine Detailansicht der im Blueprint enthaltenen Ressourcen.
Auf dieser Seite kannst du außerdem alle mit deinem Blueprint verbundenen Ressourcen einfach verwalten.
Derzeit existieren diese Ressourcen nur in der aktuellen Sandbox-Organisation. Sobald du jedoch mit der Konfiguration zufrieden bist, kannst du diesen Blueprint ganz einfach mit einem anderen Mandanten synchronisieren (in der Regel der zugehörige Produktiv-Mandant).
Dabei wird eine Kopie dieses Blueprints zusammen mit dem aktuellen Stand jeder Ressource erstellt und auf dem ausgewählten Ziel-Mandanten angewendet.
Soll der Blueprint noch bearbeitet werden, so schau dir den nachfolgenden Abschnitt an. Solltest du den Blueprint so synchronisieren wollen, dann springt weiter zum Abschnitt "Der Synchronisierungsprozess".
Blueprints bearbeiten
Nach der Installation oder Erstellung können Blueprints angepasst werden. Alle Änderungen erfolgen direkt in der Blueprint-Übersicht.
Blueprint-Namen ändern
Um den Namen eines Blueprints zu ändern, fahre mit der Maus über den Namen, klicke auf das Stift-Symbol, gib den neuen Namen ein und bestätige mit dem Häkchen.
Ressourcen hinzufügen
- Klicke links auf die Schaltfläche „Ressource hinzufügen“.
- Folge dem Verfahren zum Hinzufügen einer Ressource – genauso wie bei der Erstellung eines Blueprints.
- Detaillierte Anleitungen findest du unter Blueprint erstellen.
Ressourcen deaktivieren
- Wähle in der Blueprint-Übersicht die Ressourcen aus, die du deaktivieren möchtest.
- Klicke auf „Vom Blueprint entfernen“, um sie zu entfernen.
Weitere Informationen zur Deaktivierung sowie dem erneuten Aktivieren findest du hier: Wie entferne ich Ressourcen aus einem Blueprint?
Wichtig
Werden einzelne Ressourcen deaktiviert, welche in einem größeren Zusammenhang mit anderen Ressourcen des Blueprints stehen, so kann es zu Fehlermeldungen bzw. “unerwarteten” Verhalten bei der Synchronisation auf die Produktivumgebung kommen.
Beispiel: Wird ein Workflow deaktiviert, welcher mit einer Journey aus dem Blueprint verknüpft ist bzw. in Beziehung steht, so wird die Journey nicht mehr wie erwartet funktionieren. Zum Beispiel werden zusammenhängende E-Mail-Templates nicht mehr versendet etc.
Hinweis
Ressourcen, die aus dem Blueprint entfernt bzw. deaktiviert werden, bestehen weiterhin in deiner Organisation. Sie sind lediglich deaktiviert und somit nicht mehr Teil dieses Blueprints.
Aktionen
Blueprints bieten eine Reihe von Aktionen, mit denen du diese effizient verwalten und teilen kannst. Die verfügbaren Aktionen erreichst du über die Navigationsleiste oben rechts im Blueprint. Diese Aktionen beziehen sich immer auf den ausgewählten Blueprint.
Mit einer anderen Organisation synchronisieren
- Übertrage den Blueprint und seine Ressourcen in eine oder mehrere Ziel-Organisationen, mit denen du verbunden bist.
- Detaillierte Anleitungen findest du im nachfolgenden Abschnitt unter “Synchronisierung deines Blueprints mit einem anderen Mandanten”.
Neu laden
Mit dieser Funktion löst du aus, dass der Blueprint neu geladen wird und du dir die neusten Änderungen der Ressourcen in den Blueprint holen kannst. Vor eine Blueprint-Synchronisierung wird der Blueprint automatisch nochmal neu geladen. Du kannst diese Funktion über “Aktionen” bereits vorher manuell auslösen.
Mehr Infos erhältst du unter: Warum kann ich Blueprints neu laden?
Archivieren
- Blueprints können sowohl in der Produktivumgebung, als auch in der Sandbox archiviert werden.
- Archiviere den Blueprint, indem du in der Navigationsleiste oben rechts “Aktionen” → “Archivieren” auswählst und bestätigst.
- Innerhalb deiner Blueprint-Übersicht siehst du unten links einen Ordner “Archivierte Blueprints”. In diesem findest du alle archivierten Blueprints und kannst diese jederzeit wiederherstellen.
Mehr Infos erhältst du unter: Wie lösche ich Blueprints?
Hinweis
Das Archivieren eines Blueprints löscht nicht die zugrunde liegenden Ressourcen in deiner Organisation. Es entfernt lediglich die Gruppierung dieser Ressourcen im Rahmen des Blueprints.
Blueprints können bisher nicht vollständig gelöscht werden, sondern nur archiviert werden.
Der Synchronisierungsprozess
Der Ablauf ähnelt dem Blueprint-Installationsprozess:
Klicke oben rechts auf „Aktionen → Synchronisieren“.
Du wirst zu einem Bildschirm weitergeleitet, auf dem du den Ziel-Mandanten auswählen kannst, mit dem du synchronisieren möchtest – also dorthin, wohin dein Blueprint übertragen werden soll.
Wähle deinen Produktiv-Mandanten aus und klicke auf „Weiter“.
Nun werden die Ressourcen deines Blueprints für die Synchronisierung vorbereitet.
Je nach Anzahl der Ressourcen kann dies 1–5 Minuten dauern. Danach kannst du auf „Weiter zur Ziel-Organisation“ klicken.
Automatischer Wechsel zur Ziel-Organisation
Du wirst aufgefordert, zur Ziel-Organisation zu wechseln, um den Synchronisierungsprozess abzuschließen.
Klicke einfach auf „Weiter“ und du wirst dorthin weitergeleitet.
Überprüfung der Auswirkungen auf die Ressourcen
In der Ziel-Organisation kannst du nun überprüfen, welche Auswirkungen dieser Blueprint auf die Ressourcen deiner Ziel-Organisation hat – genauso wie im Blueprint-Installationsprozess.
Klicke einfach auf „Ressourcen mit ihren Auswirkungen anzeigen“, um dies zu überprüfen.
Du siehst, welche Elemente mit der aktuellen Synchronisierung neu erstellt werden – diese sind gekennzeichnet mit „Neu“.
Falls einige dieser Ressourcen in der Ziel-Organisation bereits vorhanden sind (das passiert, wenn der Blueprint nicht zum ersten Mal synchronisiert wird), siehst du entweder „Keine Änderungen“ oder „Aktualisieren“.
Blueprints können keine Ressourcen in der Ziel-Organisation löschen, sie fügen nur neue Ressourcen hinzu, behalten Ressourcen ohne Änderungen oder ändern bestehende Ressourcen.
Wenn alles wie erwartet ist, kannst du nun auf „Blueprint synchronisieren“ klicken, um den Prozess abzuschließen.
Und das war’s!
Du wirst zur letzten Seite des Synchronisierungsprozesses weitergeleitet. Dort kannst du mit Klick auf “Bereitgestellten Blueprint erkunden” nochmal die Details des Blueprints einsehen oder du erkundest direkt die neuen Ressourcen in deiner Ziel-Organisation.
Du hast nun deinen Sandbox-Blueprint erfolgreich mit deine Produktiv-Organisation synchronisiert!
Weitere Bearbeitung des Blueprints
Nun kannst du deinen Blueprint bearbeiten und verwalten.
Anschließend kannst du – falls erforderlich – diese Änderungen wieder mit der Sandbox synchronisieren.
Wiederhole dafür einfach denselben Prozess, diesmal jedoch beginnend auf der Blueprint-Übersichtsseite des Ziel-Mandanten.
Wir empfehlen, Änderungen zunächst in der Sandbox auszuprobieren und erst dann in die Produktion zu synchronisieren, wenn du mit der Einrichtung zufrieden bist.
Idealerweise werden alle Anpassungen in der Sandbox durchgeführt und dann auf die Produktivumgebung synchronisiert. So ist die Sandbox die Single Source of Truth und man vermeidet unterschiedliche Versionen der Sandbox und der Produktivumgebung.
Das gilt auch für den Blueprint in der Sandbox: Du kannst jederzeit zurückkehren und weiter Änderungen vornehmen oder experimentieren, indem du Ressourcen hinzufügst, entfernst oder bearbeitest.
Diese Änderungen sind nur in deiner Sandbox sichtbar, bis du erneut auf „Aktionen → Synchronisieren“ klickst.
Für eine bessere Lesbarkeit beziehen sich Personenbezeichnungen auf alle Geschlechter.