Mit dem Karten-Block kannst du bestehende epilot 360-Entitäten – wie Verträge, Abrechnungskonten oder Kontakte – direkt als auswählbare Karten in einer Journey anzeigen. Nutzer können einzelne oder mehrere Einträge auswählen, die anschließend automatisch aktualisiert werden.

 

Für Self-Service-Anwendungsfälle wird der Karten-Block in einer Portal-Journey eingesetzt. Der Endkunde öffnet die Journey direkt im Kundenportal – z. B. um Stammdaten für mehrere Verträge gleichzeitig zu aktualisieren. Die Portal-Journey übergibt automatisch den eingeloggten Nutzer als Kontextparameter, sodass nur die eigenen Entitäten des Kunden angezeigt werden.

Konfiguration

1. Öffne eine Portal- oder Workflow-Journey im Journey Builder.
2. Klicke auf „Block hinzufügen" und wähle den Block „Karten" aus. 
   

   

3. Klicke im Blocks-Panel rechts auf „Karten", um den Block zu öffnen und zu konfigurieren.
4. Scrolle zu „Inhaltseinstellungen". 
5. Wähle unter „Datenquelle" den Entitätstyp aus, der als Karten angezeigt werden soll – z. B. „Kontakt".
   

   

6. Wähle unter „Titel" das Feld aus, das als Überschrift jeder Karte verwendet werden soll – z. B. „Vorname".
7. Wähle unter „Felder" die Attribute aus, die auf jeder Karte sichtbar sein sollen – z. B. „Vorname", „Nachname", „Kundennummer", „Adresse". 
   

   

8. Wähle optional unter „Tabelle" eine verknüpfte Entität aus, die als Tabelle unterhalb der Karte angezeigt wird – z. B. „Verträge". 
9. Lege unter „Tabellenspalten" fest, welche Spalten angezeigt werden – z. B. „Vertragstitel", „Vertragsnummer", „Status".
   

   

10. Klicke auf „Filter hinzufügen", um einzuschränken, welche Einträge angezeigt werden. 

11. Im Dialog „Filter erstellen" gibt es zwei Tabs: 

• „Basic filter" – filtert anhand eines Attributs der Entität. Jeder Filter besteht aus folgenden Feldern:
  • „Field" – das Attribut, nach dem gefiltert wird (z. B. status, address)
  • „Field path" – Unterpfad für verschachtelte Attribute. Für einfache Attribute leer lassen. Für exakte Textübereinstimmung .keyword anhängen (z. B. city.keyword)
  • „Operator" – z. B. equal, not-equal, contain, in, empty, not-empty
  • „Value Type":
    • constant – ein fester Wert, den du direkt eingibst (z. B. active)
    • block – Wert wird zur Laufzeit aus einem anderen Block der Journey gezogen (z. B. Firmenauswahl aus Schritt 1)
    • context – Wert kommt aus einem Kontextparameter (z. B. contact_id bei Portal-Journeys)
  • „Filter value" – der Wert, gegen den gefiltert wird
• „Target filter" ⭐ – empfohlene Methode: Filtert über eine Zielgruppe, die du im 360 Targeting definiert hast. Wähle hier eine bestehende Zielgruppe aus, um zu steuern, welche Entitäten im Karten-Block angezeigt werden.

12. Wähle unter „Selection Mode" den gewünschten Auswahlmodus:

• „none" – nur Anzeige, keine Auswahl möglich
• „single-select" – Nutzer können genau eine Karte auswählen
• „multi-select" – Nutzer können mehrere Karten gleichzeitig auswählen

13. Speichere die Journey über den „Speichern"-Button oben rechts.

Ausgewählte Entitäten automatisch aktualisieren

Wenn du den „Select mode" auf „multi-select" gesetzt hast, musst du in der Automatisierung sicherstellen, dass die ausgewählten Entitäten korrekt gemappt werden. Über die Automatisierung „Entität erstellen/editeren" kannst du alle vom Nutzer ausgewählten Entitäten nach dem Absenden der Journey automatisch aktualisieren.

1. Öffne im Journey Builder den Tab „Automatisierung".
2. Füge die Aktion „Entität erstellen/editeren" hinzu oder öffne eine bereits bestehende Aktion dieses Typs.
3. Aktiviere den Toggle „Update existing entities".
4. Mappe unter „Mapping Sources" die Journey-Eingabefelder auf die zu aktualisierenden Attribute der Entität.
5. Klicke auf „Änderungen speichern" und anschließend auf „Speichern" in der Journey.

So sieht der Karten-Block für Nutzer aus

Wenn eine Journey mit Karten-Block gestartet wird, erscheint der Block als Kachelansicht. Bei aktivierter Suche können Nutzer oben nach Einträgen filtern. Jede Karte zeigt die konfigurierten Felder sowie – bei aktivierter Tabelle – die verknüpften Einträge direkt darunter.