Übersicht

In der Übersicht werden alle notwendigen Informationen zur Abwicklung des entsprechenden Objektes gespeichert. Je nach Entität gibt es in der Übersicht weitere Informationen, wie beispielsweise Bestelldetails, bestellte Artikel, Zahlungsinformationen und Persönliche Informationen. Im Entitäten Builder kannst du zudem neue Gruppen und deren Attribute konfigurieren.

Klicke auf den Abschnitt, um die einzelnen Attribute einsehen zu können.  

Gruppen ein- oder ausklappen

In der Vorschau von verknüpften Entitäten (unter "Beziehungen") werden die wichtigsten Informationen der jeweiligen Entitäten einheitlicher und übersichtlicher dargestellt. Zudem sind die angezeigten Attribute in Gruppen von Entitäten in Registerkarten gebündelt zusammengefasst. Mit Klick auf "Alle Gruppen schließen" bzw. "Alle Gruppen ausklappen" können alle Gruppen auf der jeweiligen Detailseite ein- oder ausgeklappt werden. 

Beziehungen

Unter Beziehungen werden alle Objekte und Vorgänge gelistet, welche in Verbindung mit der jeweiligen Entität stehen. In der Opportunity wird unter Beziehungen beispielsweise der Kontakt und eine damit einhergehende Bestellung angezeigt. Auf dem Kontakt und der Firma laufen alle Entitäten und Vorgänge zusammen. Dort erhält der Nutzer die beste 360°-Kundensicht.
 

Dateien

Der Bereich Dateien dient als Ablageort aller relevanter Dateien, die zur Abwicklung des Prozesses notwendig sind. Der Partner kann in diesem Bereich beispielsweise auch Fotos des Installationsortes ablegen, um sie direkt mit dir zu teilen. Außerdem werden hier alle Dateien abgelegt, die innerhalb des Ausfüllen einer Journey eingereicht werden.

Du hast verschiedene Möglichkeiten, mit deinen Dateien zu arbeiten. Was dort alles genau möglich ist, erklären wir dir in der Dokumentation zum Organisieren von Dateien in Entitäten.

E-Mails

Innerhalb der E-Mails wird die komplette Kommunikation mit den KundInnen abgebildet. Aus diesem Bereich heraus kannst du deine KundInnen auch direkt via E-Mail kontaktieren. Die E-Mails öffnen sich in einem Seitenfenster, in dem du den E-Mail Verkehr direkt einsehen kannst. 
 

Notizen

Erfasse in den Notizen alle umfangreicheren Informationen, welche keinem speziellen Attribut (einzelnes Feld) zugeordnet werden können. In den Notizen können zudem deine Partner wichtige Anmerkungen hinterlassen. Die Notizen öffnen sich in einem Seitenfenster, in dem du den E-Mail Verkehr direkt einsehen kannst. 

Metadaten

Im Abschnitt Metadaten werden alle Daten der jeweiligen Entität aus der dazugehörigen Submission hinterlegt. 

Weitere Informationen zu Submissions findest du in diesem Artikel: Bedeutung von Submissions 

Hierbei kannst du dir die Daten wahlweise als "Felder" oder im "JSON"-Format anzeigen lassen. Zudem hast du nach Auswahl der "Felder"-Ansicht die Möglichkeit, entweder alle Daten der entsprechenden Entität aufzurufen oder nur die Informationen, die nicht vorab in der Journey zugeordnet wurden. 

Mehr zum Thema "Zuordnung von Journey-Daten" findest du im folgenden Artikel: Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten  
 

Die einzelnen Daten in diesem Abschnitt kannst du außerdem jederzeit bearbeiten. Änderungen werden allerdings erst dann wirksam, sofern du diese mit einem Klick auf "Speichern" bestätigst. 

Weitere Funktionen der Detailseite

Die Detailseite bietet zudem noch weitere Funktionen, die wir nachfolgend aufgelistet haben. 

• Löschen der Entität
• Freigabekonfiguration (Teilen-Icon) 
• Entitäten Builder 

Seitenleiste

Auf der rechten Seite der Detailseite einer Entität findest du verschiedene Symbole, mit denen du eine Seitenleiste öffnen kannst. Du kannst in der Seitenleiste wichtige Funktionen, wie Aktivitäten, Prozesse, Notizen, Automatisierungen, E-Mails und den Entitäten-Builder öffnen.

Aktivitäten

Mit einem Klick auf den Aktivitäten-Symbol, kannst du alle Aktivitäten einsehen, die mit dieser Entität in Verbindung stehen. 

Prozess

In dem du auf das Prozess-Symbol klickst, kannst du die Prozessübersicht für die Entität sehen. Es werden dir alle ausgelösten Prozesse angezeigt und du hast die Möglichkeit an diesen zu arbeiten. 

Notizen

Bei Notizen kannst du bestehende Notizen einsehen, nach ihnen suchen, sie filtern sowie neue erstellen.

Automatisierungen

In dem du auf das Automatisierungen-Symbol klickst, kannst du eine neue Automatisierung starten oder bereits vorgenommene Automatisierungen finden. 

E-Mails

Du findest außerdem alle der Entität zugehörigen E-Mails in dem Seitenfenster. Dadurch kannst du E-Mails bearbeiten, ohne dass du ein weiteres Fenster in deinem Browser öffnen musst. Es bietet den Vorteil, dass du alle wichtigen Informationen, die du benötigst, um E-Mails zu bearbeiten, in einer Ansicht hast. 

Du kannst E-Mails öffnen, in dem du auf das E-Mail-Symbol auf der rechten Seite klickst, oder auf “E-Mails” unter der Abbildung der laufenden Prozesse klickst. 

Entitäten-Builder

Mit einem Klick auf das Symbol in der unteren rechten Ecke der Detailseite öffnet sich der Entitäten-Builder, der sich ebenfalls in dem Seitenfenster öffnet. Mit dem Entitäten-Builder kannst du die Schema der Detailseite der Entität bearbeiten. So kannst du beispielsweise Attribute hinzufügen, entfernen oder die Reihenfolge ändern. Außerdem kannst du Zwecke hinzufügen oder bearbeiten und die Entitätszusammenfassung verändern.

Prozesse

Auf der Detailseite findest du darüber hinaus in der Seitenleiste auch die Prozessübersicht für diese Entität. Unter "Prozess" werden dir alle ausgelösten Prozesse angezeigt und du hast die Möglichkeit an diesen zu arbeiten. 

Wenn du die Seitenleiste schließt, kannst du auch in der Detailansicht der Entität selbst an dem Prozess arbeiten, indem du auf die entsprechenden Buttons klickst.
 

Header

Im Header siehst du den Namen der Entität, dessen Erstelldatum und Tags, die du jederzeit hinzufügen und löschen kannst.
 

Zusammenfassung

Unter dem Header befindet sich die Zusammenfassung. Diese lässt sich individuell konfigurieren und gibt dir die Möglichkeit, die für dich wichtigsten Daten auf einen Blick zu erfassen.