Der Partner-Zuweisungs-Agent ist eine KI-Aufgabe, die in deinem Workflow automatisch den passenden Partner zu einer Opportunity findet. Je nach Einstellung weist der Agent den Partner direkt zu oder schlägt ihn dir zur Bestätigung vor. In diesem Artikel erfährst du, wie du den Agenten einrichtest und seine Parameter konfigurierst.
 

Was macht der Partner-Zuweisungs-Agent?

Der Agent gleicht die Attribute einer Opportunity mit den Attributen deiner Partner ab und ermittelt daraus den besten Treffer. Du legst fest, welche Attribute verglichen werden, wie streng der Abgleich ist und was mit dem gefundenen Partner passiert. So automatisierst du die Partner-Zuweisung, ohne jeden Fall manuell prüfen zu müssen.
 

Agenten-Parameter festlegen

Im Bereich Agenten-Parameter steuerst du, wie der Agent den Partner auswählt und was er mit dem Ergebnis macht.
 

Zuweisungsmodus

Der Zuweisungsmodus ist ein Pflichtfeld und legt fest, was der Agent macht, sobald er den besten Partner gefunden hat.

Partner nach Standort filtern

Zusätzlich stehen dir zwei standortbezogene Optionen zur Verfügung:

• Nach PLZ-Verfügbarkeit filtern: Berücksichtigt nur Partner, die am Standort des Kunden verfügbar sind.
• Nächstgelegenen Partner bevorzugen: Wenn mehrere Partner gleich gut passen, wird der Partner bevorzugt, der dem Kunden am nächsten liegt (Luftlinie).
   

Matching-Kriterien definieren

Unter Matching-Kriterien ordnest du jedes Opportunity-Attribut dem passenden Partnerfeld zu und legst fest, was passiert, wenn etwas nicht übereinstimmt.

Für jedes Kriterium wählst du im linken Dropdown das Opportunity Attribut und im rechten Dropdown das passende Partner Attribut. Anschließend legst du unter Kein Treffer fest, wie der Agent mit Partnern umgeht, die nicht übereinstimmen:

Über Kriterium hinzufügen ergänzt du weitere Zuordnungen. Über das X rechts neben einem Kriterium entfernst du es wieder.

Nächste Schritte

Sobald du alle Parameter und Matching-Kriterien festgelegt hast, klicke auf Bestätigen, um den Agenten zu speichern. Der Agent ist damit als Schritt in deinem Workflow aktiv und wird je nach Start-Einstellung automatisch oder manuell ausgeführt.

So läuft die Ausführung

Wenn der Agent ausgeführt wird, gleicht er die Attribute der Opportunity mit deinen Partnern ab und ermittelt den besten Treffer. Was danach passiert, hängt vom gewählten Zuweisungsmodus ab.
 

Empfehlung abgeben: Das Ergebnis wird in der Aufgabe unter Empfohlener Partner angezeigt, und du bestätigst die Zuweisung, bevor geteilt wird.

• Der Partner mit der besten Übereinstimmung wird oben angezeigt, zusammen mit der Anzahl der erfüllten Kriterien (zum Beispiel 3 / 3 Kriterien erfüllt) und dem Übereinstimmungswert in Prozent.
• Zu jedem Kriterium siehst du, welcher Wert gematcht hat und ob er zum Entitätswert passt. Hast du Nächstgelegenen Partner bevorzugen aktiviert, wird zusätzlich die Entfernung angezeigt (zum Beispiel Nächstgelegener verfügbarer Partner (0 km)).
• Über Weitere geprüfte Partner klappst du die übrigen ausgewerteten Partner auf.

Um die Aufgabe abzuschließen, klicke auf Freigabe-Bereich öffnen und teile die Entität mit dem empfohlenen Partner. Die Aufgabe wird abgeschlossen, sobald du die Freigabe speicherst. Du kannst dabei weiterhin einen anderen Partner auswählen oder ändern, welche Ressourcen geteilt werden.

Automatisch zuweisen: Der Agent teilt die Entität direkt mit dem besten Partner. Es gibt keine Empfehlungsansicht und keinen Bestätigungsschritt — die Aufgabe wird ohne dein Zutun abgeschlossen.