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Eine Opportunity an Partner zu geben heißt: den richtigen Partner finden und genau festlegen, was er sehen darf – die neue Freigabe-Ansicht bringt beides in einen klaren Ablauf. Du filterst Partner nach Entfernung und Verfügbarkeit,...
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Ab sofort siehst du in Verträgen und Rechnungseinheiten die wichtigsten Preis- und Abrechnungsinformationen auf einen Blick. Du erkennst sofort, welche Konditionen aktuell gelten, welche Abschläge und dynamischen Tarife im Einsatz sind und welche Änderungen an...
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Alles, was an einer Adresse hängt, liegt jetzt an einer Stelle statt verteilt über Anlagen, Tickets und Verträge. Du öffnest einen Standort und siehst jeden offenen Vorgang vor Ort, auch wenn die Tickets zu ganz...
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Ab sofort erhältst du direkt in der Datei-Vorschau eine kompakte Zusammenfassung deiner Dokumente, ohne jede Seite selbst lesen zu müssen. So erfasst du den Zweck und die wichtigsten Inhalte einer Datei auf einen Blick und...
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Wir arbeiten am epilot Kalender: einem zentralen Ort in epilot, an dem du Kalender, Ereignisse und Verfügbarkeiten deines Teams verwalten kannst. Ziel ist es, Verfügbarkeiten überall dort nutzbar zu machen, wo Arbeit verteilt wird und...
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Kein Entwurf geht mehr verloren: E-Mail-Entwürfe werden ab sofort automatisch gespeichert, während du schreibst. Und du arbeitest bei Antworten jetzt gemeinsam am selben Entwurf, weil Antworten automatisch für dein Team sichtbar sind, während eigene neue...
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Du siehst ab sofort direkt im E-Mail-Verlauf, was mit einer E-Mail passiert ist, zum Beispiel wer sie als erledigt markiert hat und welche Prozesse dazu gestartet wurden. Statt bei Kollegen nachzufragen oder an anderer Stelle...
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Aufgaben auf dem Board brauchen fast immer einen Blick in die Entität: Daten prüfen, Attribute ergänzen, Einordnung verstehen. Genau das geht jetzt direkt auf dem Board. Du siehst Zwecke, Labels und die wichtigsten Attribute schon...
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Eine saubere Datenbasis in 360 macht vieles leichter: Auswertungen stimmen, und deine Kunden werden nicht zweimal angeschrieben. Mit diesem Release erkennst du mögliche Duplikate über mehrere Merkmale hinweg, lässt sie automatisch markieren und führst sie...
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Den passenden Partner für eine Opportunity zu finden, kostet Zeit – der KI-Agent für Partner-Zuweisungen übernimmt den Abgleich für dich und ermittelt den besten Treffer. Du legst einmal fest, welche Attribute zählen – danach findet...
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Echte Vertriebs- und Serviceprozesse verzweigen sich an vielen Stellen gleichzeitig – jetzt kannst du sie genau so abbilden, ohne sie künstlich aufzuteilen. Du startest aus einer manuellen Verzweigung mehrere Pfade auf einmal und baust deutlich...
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Eure Installateure oder Netzkunden verpassen keine wichtigen Ereignisse mehr – das neue Benachrichtigungszentrum hält sie proaktiv auf dem Laufenden, direkt in ihrem Portal. Du kannst ab sofort konfigurieren, welche Ereignisse eine In-App-Benachrichtigung auslösen und aktuelle...
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Falls du viele Attributgruppen mit vielen unterliegenden Attributen im Portal nutzt – zum Beispiel bei umfangreichen EEG-Anmeldungen mit mehreren hunderten Werten – wird die Detailansicht schnell unübersichtlich. Du kannst Attributgruppen jetzt ein- und ausklappen, sodass...
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Bisher wurde ein Dokument im Portal erst heruntergeladen, bevor es geöffnet werden kann. Jetzt können Dokumente direkt im Portal in der Vorschau öffnen – ganz ohne Download. Das ist neu: Ein Klick auf ein Dokument...
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Analytics ist der neue Ort für deine Auswertungen in epilot – mit Insights und Dashboards als getrennten Bausteinen statt eines einzigen Dashboard-Builders. Du baust eine Auswertung einmal als Insight und setzt sie auf beliebig vielen...
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Die automatische Zuweisung von E-Mails berücksichtigt ab sofort, wer inhaltlich passt und wer überhaupt verfügbar ist. Du verteilst E-Mails dadurch nicht mehr nur nach Auslastung, sondern gezielt an Personen mit den passenden Fähigkeiten, die gerade...
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Der Entity Builder ist neu aufgebaut: statt einer langen Liste, in der Gruppen, Attribute und deren Detailkonfiguration untereinander lagen, hast du jetzt zwei Bereiche. Links die komplette Navigation der Entität, rechts die Details der ausgewählten...
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Du weißt, welche Zahl du sehen willst — aber nicht, wie du sie im Diagramm-Builder zusammenklickst? Beschreibe sie einfach, der KI-Assistent baut das Diagramm. Du stellst deine Frage in normaler Sprache, siehst das Ergebnis sofort...
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Wenn du in einer Journey eine Datei austauschst, archivierst oder löschst, willst du vorher wissen, wo sie überall verwendet wird – und genau das siehst du ab jetzt vollständig. Du erkennst für jede Datei sofort,...
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Wenn deine Kunden mehrere gleichartige Angaben machen, zum Beispiel zu PV-Modulen, Wechselrichtern oder Batteriespeichern, musstest du bisher dieselben Felder für jeden denkbaren Fall mehrfach anlegen. Jetzt legst du die Felder einmal an und verschiebst sie...
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Eine neue Journey anzulegen geht jetzt deutlich schneller: Name, Design, fertig – du musst dich vorher nicht mehr für eine Vorlage entscheiden. Nach zwei Schritten bist du im Journey Builder und baust los. Und wenn...
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Wenn Kunden zu euch wechseln, müssen sie angeben, wer ihr bisheriger Stromlieferant war – und diese Angabe muss stimmen, damit Abrechnung und Marktkommunikation reibungslos laufen. Jetzt wählst du im Auswahl-Block einfach die Lieferantenliste von epilot...
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Ein Umzug, eine neue Rechnungsadresse, geänderte Firmendaten – bisher mussten deine Kunden dafür alles neu eintippen, obwohl die Angaben längst bei euch liegen. Jetzt kannst du auch Adress- und Firmenfelder vorausfüllen: aus einem früheren Schritt,...
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Nach dem Journey-Abschluss ist selten Schluss – auf den Stromvertrag folgt die PV-Anlage, auf die Netzanmeldung die Fertigmeldung. Mit diesem Release kannst du deine Kunden direkt in die zweite Journey führen – für sie fühlt...
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Manchmal soll nur ein einzelnes Feld anders behandelt werden: die E-Mail-Adresse gesperrt, das Geburtsdatum zur Pflicht, der Zählerstand schon eingetragen. Mit diesem Release wirken die Block-Modifikatoren auch auf ein einzelnes Feld innerhalb eines Blocks –...
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Mit diesem Release ist die Anmeldung und Registrierung in der Journey für jedes Portal möglich – egal ob Endkundenportal, Installateurportal oder Netzkundenportal. Und wenn eine Journey mehrere Personen erfasst, entscheidest du im Login- und Registrierungsblock,...
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Viele Kunden erreicht ihr nach wie vor per Post – bisher fehlte der Weg vom Brief in die digitale Journey. Mit diesem Release entscheidest du selbst, ob ein Journey-Link als klickbarer Link oder als QR-Code...
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Mit dem Dateiimport bringst du zusammenhängende Daten aus einer csv-Datei nach epilot, ohne sie einzeln anzulegen. Eine einzige Datei beschreibt dabei mehrere verknüpfte Datensätze gleichzeitig, und ein Mapping verteilt die Spalten auf die richtigen Entitäten....
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Wichtige Infos zu einem Kunden gehen schnell unter – mit dem neuen Widget „Angepinnte Notizen" hast du die entscheidenden Hinweise direkt auf der Entität im Blick. Du siehst angepinnte Notizen sofort beim Öffnen einer Entität,...
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Regelbasierte Berechtigungen sind jetzt noch flexibler – du bildest auch komplexe Zugriffsszenarien ab, ohne zusätzliche Rollen anzulegen oder mit Workarounds zu arbeiten. Du kannst Regeln jetzt umkehren, mehrere Werte und Bedingungen kombinieren und mehrere Nutzerfelder...
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Anzeigebedingungen und Optionsvarianten kennst du schon – ab jetzt findest du sie gebündelt in den Block-Modifikatoren, zusammen mit vielen neuen Möglichkeiten. Statt fast identische Blöcke zu bauen, richtest du das gesamte bedingte Verhalten direkt am...
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