Der Partner-Zuweisungs-Agent ist eine KI-Aufgabe, die in deinem Workflow automatisch den passenden Partner zu einer Opportunity findet.

Der Agent läuft dabei auf der Entität, auf der dein Workflow ausgeführt wird – neben Opportunities kann das z. B. auch ein Ticket oder eine andere Entität sein. In diesem Artikel zeigen wir die Konfiguration am Beispiel einer Opportunity. Je nach Einstellung weist der Agent den Partner direkt zu oder schlägt ihn dir zur Bestätigung vor. In diesem Artikel erfährst du, was der Agent dir abnimmt, welche Voraussetzungen es gibt und wie du ihn Schritt für Schritt konfigurierst.
 

Was macht der Partner-Zuweisungs-Agent?

Der Agent gleicht die Attribute einer Opportunity mit den Attributen deiner Partner ab und ermittelt daraus den besten Treffer. Du legst fest, welche Attribute verglichen werden, wie streng der Abgleich ist und was mit dem gefundenen Partner passiert.

Statt für jede Anfrage selbst zu prüfen, welcher Installateur oder Dienstleister zuständig ist, übernimmt der Agent diesen Schritt direkt im Workflow — entweder vollautomatisch oder als Empfehlung, die du bestätigst.

Warum lohnt sich der Agent?

• Weniger manuelle Arbeit: Niemand muss mehr Partnerlisten durchsuchen oder Zuständigkeiten nachschlagen. Der Agent macht das bei jedem Vorgang neu.
• Schnellere Reaktionszeiten: Die Zuweisung passiert direkt im Workflow — der Partner erhält den Vorgang, ohne dass jemand dazwischen aktiv werden muss.
• Nachvollziehbare Entscheidungen: Du siehst zu jedem Kriterium, welcher Wert gematcht hat und wie hoch die Übereinstimmung ist. Die Auswahl bleibt überprüfbar.
• Gleichbleibende Qualität: Es gelten immer dieselben Regeln, unabhängig davon, wer im Team gerade arbeitet.
• Auslastung steuerbar: Über Labels nimmst du einzelne Partner vorübergehend aus der Zuweisung, zum Beispiel wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist.
• Kontrolle bleibt bei dir: Im Empfehlungsmodus schlägt der Agent nur vor — die Freigabe erteilst du.

Voraussetzungen

Damit der Agent gute Ergebnisse liefert, sollten diese Punkte vorbereitet sein:

• Deine Partner sind in epilot angelegt.
• Die Partner-Attribute, die du für den Abgleich nutzen möchtest, sind bei den Partnern gepflegt — zum Beispiel Gebäudetyp, Leistungsspektrum oder Heizungsart.
• Die Attribute auf der Opportunity sind befüllt, zum Beispiel über eine Journey.
• Für den Standort-Filter: Bei den Partnern ist hinterlegt, in welchen Postleitzahlgebieten sie verfügbar sind.
• Für den Label-Ausschluss: Die entsprechenden Labels sind angelegt und bei den Partnern gesetzt.

Agenten-Parameter festlegen

Öffne die KI-Aufgabe Partner-Zuweisungs-Agent in deinem Workflow. Im Bereich Agenten-Parameter steuerst du, wie der Agent den Partner auswählt und was er mit dem Ergebnis macht.

Zuweisungsmodus

Der Zuweisungsmodus ist ein Pflichtfeld und legt fest, was der Agent macht, sobald er den besten Partner gefunden hat.

Wähle Empfehlung abgeben, wenn du den Agenten zunächst kennenlernen möchtest. Sobald die Vorschläge zuverlässig passen, kannst du jederzeit auf Automatisch zuweisen umstellen.

Partner nach Standort filtern

Zwei Optionen berücksichtigen den Standort des Kunden:

• Nach PLZ-Verfügbarkeit filtern: Berücksichtigt nur Partner, die am Standort des Kunden verfügbar sind.
• Nächstgelegenen Partner bevorzugen: Wenn mehrere Partner gleich gut passen, wird der Partner bevorzugt, der dem Kunden am nächsten liegt (Luftlinie).

Partner nach Label ausschließen

Unter Partner nach Label ausschließen hinterlegst du Labels, die einen Partner von der Zuweisung ausnehmen. Partner, die eines dieser Labels tragen, werden bereits vor der Einstufung aus dem Kandidatenpool entfernt.

Der Ausschluss hat Vorrang vor allen Matching-Kriterien: Ein Partner mit einem dieser Labels wird auch dann nicht berücksichtigt, wenn er alle harten und weichen Kriterien erfüllt.

Klicke auf das +, um ein Label hinzuzufügen. Über das x am Label entfernst du es wieder. Lässt du das Feld leer, ist der Ausschluss über Labels deaktiviert.

Matching-Kriterien definieren

Unter Matching-Kriterien ordnest du jedes Opportunity-Attribut dem passenden Partnerfeld zu und legst fest, was passiert, wenn etwas nicht übereinstimmt.

Für jedes Kriterium wählst du im linken Dropdown das Opportunity Attribut und im rechten Dropdown das passende Partner Attribut. Anschließend legst du unter Kein Treffer fest, wie der Agent mit Partnern umgeht, die nicht übereinstimmen:

Über Kriterium hinzufügen ergänzt du weitere Zuordnungen. Über das x rechts neben einem Kriterium entfernst du es wieder.
 

So funktioniert der Abgleich

Antworten werden nach ihrer Bedeutung verglichen, nicht Wort für Wort — so gelten „Gasheizung" und „Gasheizungsanlage" als Treffer. Du musst die Werte auf Partner- und Opportunity-Seite also nicht exakt gleich benennen.

Allgemeine Regeln erkennt das Matching aber nicht: Ein Partner mit der Angabe „alle Dachtypen" passt nicht automatisch zu einem bestimmten Dachtyp. Möchtest du das abbilden, lege den jeweiligen Dachtyp als eigenes Kriterium an.

So bewertet der Agent die Partner

Der Agent geht bei jeder Ausführung in dieser Reihenfolge vor:

1. Kandidatenpool bilden: Partner mit einem Ausschluss-Label fallen raus. Ist Nach PLZ-Verfügbarkeit filtern aktiv, bleiben nur Partner übrig, die am Standort des Kunden verfügbar sind.
2. Harte Kriterien prüfen: Partner, die ein hartes Kriterium nicht erfüllen, werden ausgeschlossen.
3. Weiche Kriterien bewerten: Die verbleibenden Partner werden nach Übereinstimmung sortiert.
4. Gleichstand auflösen: Ist Nächstgelegenen Partner bevorzugen aktiv, gewinnt bei gleicher Eignung der Partner mit der kürzesten Entfernung (Luftlinie).

So läuft die Ausführung

Wenn der Agent ausgeführt wird, gleicht er die Attribute der Opportunity mit deinen Partnern ab und ermittelt den besten Treffer. Was danach passiert, hängt vom gewählten Zuweisungsmodus ab.

Empfehlung abgeben: Das Ergebnis wird in der Aufgabe unter Empfohlener Partner angezeigt, und du bestätigst die Zuweisung, bevor geteilt wird.

• Der Partner mit der besten Übereinstimmung wird oben angezeigt, zusammen mit der Anzahl der erfüllten Kriterien (zum Beispiel 3 / 3 Kriterien erfüllt) und dem Übereinstimmungswert in Prozent.
• Zu jedem Kriterium siehst du, welcher Wert gematcht hat und ob er zum Entitätswert passt. Hast du Nächstgelegenen Partner bevorzugen aktiviert, wird zusätzlich die Entfernung angezeigt (zum Beispiel Nächstgelegener verfügbarer Partner (0 km)).
• Über Weitere geprüfte Partner klappst du die übrigen ausgewerteten Partner auf.

Um die Aufgabe abzuschließen, klicke auf Freigabe-Bereich öffnen und teile die Entität mit dem empfohlenen Partner. Die Aufgabe wird abgeschlossen, sobald du die Freigabe speicherst. Du kannst dabei weiterhin einen anderen Partner auswählen oder ändern, welche Ressourcen geteilt werden.

Automatisch zuweisen: Der Agent teilt die Entität direkt mit dem besten Partner. Es gibt keine Empfehlungsansicht und keinen Bestätigungsschritt — die Aufgabe wird ohne dein Zutun abgeschlossen.

Nächste Schritte

1. Prüfe, ob die Partner-Attribute gepflegt sind, die du im Abgleich nutzen möchtest.
2. Lege die Agenten-Parameter und die Matching-Kriterien fest und klicke auf Bestätigen.
3. Klicke im Workflow Builder auf Speichern, damit die Änderungen aktiv werden.
4. Starte den Workflow mit einem Testvorgang im Modus Empfehlung abgeben und prüfe, ob der vorgeschlagene Partner passt.
5. Passt das Ergebnis, kannst du auf Automatisch zuweisen umstellen.