Trotz unterschiedlicher Entitäten und weiterer Menüpunkte sind unsere Übersichts- und Detailseiten überwiegend ähnlich aufgebaut. Nachfolgend werden wir dir die Übersichtsseite näher erläutern und auf weitere Artikel verweisen. 

Export und Import

Export

Exportiere die Opportunity-Daten, um beispielsweise ein eigenes kleines Reporting betreiben zu können. Klicke auf den Button Exportieren, um den Export automatisch zu starten. Den Umfang des Exports kannst du eingrenzen, indem du die Tabelle an deine Bedürfnisse anpasst. Es werden nur die Informationen exportiert, welche auch in der Tabelle angezeigt werden. 

Import

Um bereits vorhandene Daten in epilot importieren zu können, musst du zuerst eine Vorlage herunterladen. Klicke dazu auf den Pfeil neben dem Button Importieren. Nach dem Download der Vorlage kannst du diese mit deinen bereits vorhandenen Daten füllen. Speichere deine Eingaben und lade die Vorlage in epilot hoch. Achte dabei auf die korrekte Zuordnung der Daten in der Vorlage. Nur eine sauber gepflegte Vorlage ermöglicht eine korrekte Zuordnung der Daten in epilot. Nachträgliche Anpassungen sind nicht mehr möglich.

Mit dem Entitäten Builder  kannst du innerhalb der z. B. Opportunity weitere Attribute hinzufügen, welche auch in der Import-Vorlage erscheinen. So kannst du Daten in epilot importieren, welche über die vorkonfigurierten Attribute hinausgehen.  

Weitere Details dazu findest du in diesem Artikel: Export und Import von Daten

Arbeiten mit der Tabelle

Unsere Tabellenansichten ermöglichen eine einfache und effiziente Verwaltung deiner Entitäten. Egal ob Opportunities, Kontakte oder Firmen – die Oberfläche ist einheitlich gestaltet, um dir eine intuitive Nutzung zu ermöglichen. In diesem Artikel erfährst du, wie du neue Entitäten erstellst, Informationen kopierst, ungelesene E-Mails anzeigst und gelöschte Einträge verwaltest. So behältst du stets den Überblick und kannst deine Daten optimal organisieren.

Gehe dazu auf diesen Artikel: Arbeiten mit der Tabelle

Suchen und Filtern 

Die Suchfunktion ermöglicht es dir, schnell und gezielt nach bestimmten Entitäten zu suchen. Ob durch einfache Texteingaben, KI-gestützte Suchanfragen oder spezifische Filter – du kannst deine Ergebnisse individuell anpassen und optimieren. In diesem Artikel erfährst du, wie du die verschiedenen Suchoptionen nutzt, um relevante Daten mühelos zu finden und deine Arbeitsprozesse noch effizienter zu gestalten.

Gehe dazu auf diesen Artikel: Suchen und filtern auf der Tabellenübersicht

Massenaktionen auf der Tabellenansicht 

Mit der Massenaktionen kannst du mehrere Kund:innen und Installateur:innen gleichzeitig einladen, über Änderungen informieren oder andere Mitteilungen versenden – ohne sie einzeln hinzufügen zu müssen. Direkt in der Kontakt- oder Opportunity-Übersicht kannst du mehrere Empfänger:innen auswählen und automatisierte E-Mails schnell und einfach versenden. Damit dabei keine Fehler passieren, sorgen integrierte Sicherheitsmaßnahmen für eine korrekte Empfängerliste und eine reibungslose Kommunikation. 

In diesem Artikel erfährst du, wie du Massen-E-Mails versendest, Vorlagen nutzt und die Einwilligungen deiner Kontakte verwaltest: Massenaktionen auf der Tabellenansicht

Individuelle Tabellenansichten erstellen, speichern und verwalten

Auf den Übersichtsseiten der Entitäten kannst du individuell konfigurierte Ansichten erstellen, speichern und teilen, die genau die für dich relevanten Informationen enthalten. Das bedeutet, dass du Suchanfragen, Filtereinstellungen und das angepasste Tabellenlayout als personalisierte Ansicht speichern kannst, auf die du jederzeit mit nur einem Klick zugreifen kannst.

Alles zum Thema Tabellenansichten findest du hier: Individuelle Tabellenansicht erstellen & speichern