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prozess
aufgabe

Effiziente Zusammenarbeit: Zuordnung von Prozess-Aufgaben zu KundInnen und InstallateurInnen

Netzbetreiber müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Prozesse digitalisieren und Versorger stehen vor der Herausforderung, Kunden in komplexen Vertriebsprozessen immer wieder um zusätzliche Informationen wie Daten und Dokumente zu bitten. Um die Kollaboration zwischen den beteiligten...

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kundenportal
vertrags-attributen

Registrierung im Kundenportal: Identifikation mit Vertrags-Attributen

Möchten sich bestehende KundInnen im Kundenportal registrieren, konnten dafür bereits einige Identifikationsmerkmale gewählt werden, bspw. die E-Mail-Adresse, Namen etc. Mit dem neuen Update ermöglichen wir es dir auch Vertrags-Attribute wie die Vertragskontonummer als Identifikationsmerkmal festlegen...

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automatisierungen
automatisierungserweiterung

Erweiterung von Automatisierungen & Aktivitäten

Um maßgeschneiderte Service-Prozesse zu ermöglichen, die nahtlos in ein ERP integriert sind, ist es entscheidend, alle Handlungen der EndkundInnen, bspw. Passwortänderungen oder Adressupdates zu erfassen. Dadurch können automatisierte Abläufe über spezifische Webhooks ausgelöst werden oder...

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automatisierungen
fehlermeldungen

Verbesserte Fehlermeldungen für Automatisierungen

Die Fehlermeldungen für Automatisierungen wurden überarbeitet und zeigen dir nun genauere Informationen zu dem Fehler an. So werden unter anderem auch fehlerhafte Konfigurationen erkannt und du erhältst einen entsprechenden Hinweis. In der Vergangenheit passierte es,...

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verfügbarkeit
dateiformat

Produktverfügbarkeits-Datei nur noch als .csv Dateien

Mit der neuesten Version gibt es bei der Produktverfügbarkeit eine kleine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Durchsuchst du den Dateimanager nach einer Produktverfügbarkeits-Datei, so werden dir nun standardmäßig nur noch .csv Dateien angezeigt, da nur diese verarbeitet...

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attribute
entitäten

Entitäten: Verpflichtende Attribute werden markiert

Bei der Konfiguration von Attributen kannst du angeben, dass diese verpflichtend auszufüllen sind. Diese Funktion wurde nun verbessert, sodass du beim Speichern einer Entität aktiv in einem Pop-Up-Fenster darauf hingewiesen wirst, dass es noch Felder...

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webhooks
anpassung der benachrichtigungen

Überarbeitung der Webhooks

Webhooks haben eine große Bedeutung in epilot. Daher wurde die Detailseite für Webhooks nun komplett überarbeitet und zeigt nun weitere, bisher verborgene Informationen an. So siehst du unter anderem genau, ob eine Aktion erfolgreich ausgeführt...

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bestellübersicht
steuersätze

Steuersätze: Anzeigen verschiedener Steuersätze in der Bestellübersicht

Im Variableneditor kannst du für die Bestellübersicht nun die Möglichkeit einstellen, dass die Steuersumme pro Steuersatz angezeigt wird. Auf diese Weise haben deine KundInnen einen besseren Überblick.  

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attribut
überschrift

Erweiterung: Überschriften-Attribut

Das Überschriften-Attribut ist eine Erweiterung des neuen Überschrift-Features des Entitäten-Builders aus dem Dezember Release: Überschriften zum Strukturieren der Attribute in einer Gruppe. Damit ist es nun möglich, Attribute innerhalb einer Gruppe visuell zu ordnen, um...

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verschieben
löschen
labels
farben

Label Builder Update: Labels löschen, verschieben & farblich hervorheben

Der Label Builder ist der zentrale Ort, um eure Labels zu verwalten. Mit diesem Update führen wir drei neue Funktionen ein, die euch dabei helfen, eure Labels noch besser zu organisieren, zu sortieren und aufzuräumen. ...

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seitenleiste
prozessübersicht

Prozessübersicht: Standardmäßige Anzeige in der Seitenleiste

Bisher wurde die Prozessübersicht zu einem laufenden Prozess sowohl in der aufklappbaren Seitenleiste, als auch in der Übersicht zur Entität (z.B. einer Opportunity) angezeigt. Dies wurde zur Verbesserung der Übersichtlichkeit angepasst, sodass die Prozessübersicht nun...

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adresse
unbekannt

Adress-Entitäten: Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Unterstützung unbekannter Adressen

Besseres Adressmanagement steigert die Datengenauigkeit, fördert klare Kommunikation und gibt dir einen Wettbewerbsvorteil. Deshalb haben wir die Benutzeroberfläche der Adress-Entitäten aufgeräumt, wodurch die Übersichtlichkeit und Prozesse verbessert wurden. Wenn es noch keine konkrete Adresse zu...

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verbesserung
dashboard

Optimierung des Dashboards

Daten analysieren zu können ist essenziell, um Potenziale zu identifizieren. Das epilot Dashboard gibt bereits einen Überblick und visualisiert Trends durch Dashboard-Widgets, allerdings ist eine tiefere Einsicht der gesammelten Daten noch nicht möglich. Die neue...

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prozessbearbeitung
dashboard-ansicht

Gezielte Prozesse im Dashboard anzeigen und Prozessschritte im Diagramm bearbeiten

Bereits seit längerem kannst du dir eine Übersicht über alle offenen Prozessschritte als Diagramm anzeigen lassen. Mit dem neuen Update erhältst du nun auch die Möglichkeit, die Auswahl auf einen Prozess oder mehrere Prozesse einzuschränken,...

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dokumente
drag&drop

Dateien: Dokumente per Drag&Drop hinzufügen

Dateien können nun einfach durch Drag&Drop in der Dateien-Übersicht hinzugefügt werden. Auf diese Art hast du alles schneller und intuitiver an einem Ort. Die Such- & Filteroption ermöglicht es dir zudem, die Tabelle nach einem...

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netto
brutto

Individuelle Artikel: Wähle zwischen Brutto- und Nettopreis

Bestellungen werden im Alltag häufig manuell bearbeitet. Um hier nun noch mehr Flexibilität zu ermöglichen, kannst du nun beim Hinzufügen von individuellen Artikeln auswählen, ob die Steuer im Preis enthalten ist oder nicht.  

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dokumente
kategorisierung
effiziente strukturierung

Bessere Organisation von Dokumenten in Entitäten

Bisher war es nicht möglich, in den Dateien der Entitäten direkt auf Bilder oder Dokumente zugreifen zu können. Ab jetzt kannst du dir direkt Dokumente und Bilder anzeigen lassen und letztere sogar in einer Galerieansicht...

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entitäten
anpassung
umzug

Neue BETA-Funktion: Entitäten in einer Umzugs-Journey im Kundenportal anpassen

Wir haben eine neue Funktion entwickelt, mit der du die Möglichkeit hast, Daten aus epilot für einen bestimmten Kunden abzurufen und diese im Kundenportal in einer Journey anzuzeigen. Diese Informationen können so vom Endkunden überprüft...

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Release Note V3-25

Release Note V2-25

Release Note V1-25

Release Note V9-24

Release Note V8-24

Release Note V7-24

Release Note V6-24

Release Note V5-24

Release Note V4-24

Release Note V3-24

Release Note V2-24

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