Dieser Artikel hilft dir dabei neue Kunden im Kundenportal anzulegen und die Kontakte mit Zugang zum Kundenportal zu verwalten. Außerdem findest du hier die Funktion, um in die Accounts deiner Kunden reinschauen zu können, wenn diese Probleme haben sollten. 

Du hast das Kundenportal, sowie die E-Mail-Automatisierung(en) erfolgreich eingerichtet? 

Das Kundenportal ist nun über die entsprechende Domain und den Link in der Einladungsmail erreichbar. Beim erstmaligen Aufrufen der Kundenportal-Startseite müssen sich deine Kunden zunächst einmal registrieren und im ersten Schritt auswählen, ob diese bereits Kunde sind oder nicht.

Registrierung von neuen Kunden

Sofern sich ein neuer Kunde registrieren möchte, muss diesem ein Kontakt zugewiesen werden. Demnach kannst du dem jeweiligen Kunden auf Basis der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse entweder einen bereits existierenden Kontakt in epilot zuordnen oder einen neuen erstellen (hierfür reicht zunächst die Eingabe der E-Mail-Adresse).

Der neue Kunde kann sich über den Aktivierungslink in der entsprechenden E-Mail erst dann im Kundenportal einloggen, sobald diesem ein Kontakt zugewiesen wurde. Somit wird gewährleistet, dass die Registrierung DSGVO-konform abläuft. 

Registrierung von bereits existierenden Kunden

Für den Fall, dass sich ein bereits existierender Kunde registrieren möchte, wird der dazugehörige Kontakt, der manuell oder automatisch via Journey-Automatisierung erstellt wurde, automatisch dem entsprechenden Kunden zugewiesen. Dies geschieht auf Basis der angegebenen E-Mail-Adresse. Entspricht diese E-Mail-Adresse der primären E-Mail-Adresse des Kontaktes in epilot, wird der Kontakt erfolgreich zugeordnet.

Für den Fall, dass die angegebene E-Mail-Adresse mehr als einmal in epilot hinterlegt ist, kann im Konfigurationsmenü des Kundenportals eine "zweite Identifizierung" eingerichtet werden, bei der im Anschluss noch nach einem weiteren Attribut (z.B. Kundennummer, Telefonnummer usw.) gefragt wird.   

Einsicht in Kundenportal-NutzerInnen

Du hast außerdem jederzeit die Möglichkeit, dir in epilot einen Überblick über alle Kundenportal-Nutzer zu verschaffen. Hierfür musst du lediglich im Reiter "KundInnen" auf den Titel klicken und "Portal Zugänge" anwählen. Im Anschluss findest du eine Auflistung aller Kundenportal-NutzerInnen. Die einzelnen Zeilen beinhalten Informationen, die dir unter anderem Einsicht in den jeweiligen Status der Nutzer geben. Mit einem Klick auf "Tabelle anpassen" kannst du bestimmen, welche Daten angezeigt werden sollen. Zudem hast du die Möglichkeit, die angezeigten Nutzer zu exportieren oder weitere Nutzer zu importieren.  

Unter "Registrierungsstatus" kannst du einsehen, ob der entsprechende Nutzer bereits registriert ist. Ist dies nicht der Fall, ist der Status mit "Aktivierungs-Email geschickt" gekennzeichnet. Die Spalte "Zuordnung Status" hingegen gibt mit den Status "Ausstehend" und "Zugeordneter" Auskunft darüber, ob der Nutzer bereits einem Kontakt zugewiesen wurde. Der zugeordnete Kontakt (sofern vorhanden) wird dir hierbei sowohl in der Tabelle als auch in der Detailansicht des jeweiligen Nutzers unter "Zuordnung" oder dem Abschnitt "Beziehungen" angezeigt.

Innerhalb der Tabelle hast du sogar die Möglichkeit, Kontakte direkt zuzuordnen. Dazu musst du in der jeweiligen Zeile auf das "3-Punkte"-Symbol klicken und die Option "Nutzer zuordnen" anwählen. Dies funktioniert allerdings nur, sofern noch kein Kontakt zugeordnet wurde.  

Das Zuweisen geschieht auf Basis der primären E-Mail-Adresse eines Kontaktes. Sofern kein Kontakt gefunden wird, kannst du über dieses Menü direkt einen neuen Kontakt in epilot anlegen und den Nutzer im Anschluss mit dem neu erstellten Kontakt verknüpfen.  

Anmeldung als Kunde im Endkundenportal

1. Klicke in der Tabellenansicht auf die drei Punkte rechts und melde dich von dort aus als Kunde an.

Hast du den Kontakt bereits geöffnet, scrollst du zu den Punkt “Zuordnung” und klickst auf den hinterlegten Kontakt. Es öffnet sich ein Seitenfenster, in welchem du auf den Reiter “Beziehungen” klicken kannst. Dort findest du rechts in den Portal Zugängen die Möglichkeit dich als Benutzer anzumelden.