Mit diesem Feature kannst du in Journeys auf Daten von bestehenden Entitäten zugreifen. Hierdurch ist es zum Beispiel möglich, gezielt Journeys für EndkundInnen anzulegen, damit diese ihre persönlichen Informationen validieren oder gegebenenfalls auch aktualisieren können. Auch im Fall von Umzügen bietet sich die Journey an, wenn zum Beispiel EndkundInnen ihren Stromtarif auf eine neue Wohnanschrift übertragen wollen.

Journeys zur Datenaktualisierung in Entitäten

Konfiguration der Entity Updating Blöcke

Für die Konfiguration stehen die folgenden zwei Blöcke zur Verfügung:

• Entitätssuche
• Attribut-Editor

Was können diese Blöcke tun?

1. Entitätssuche:

Dieser Block sucht nach bestehenden Entitäten mit Bezug zum EndkundInnen. Die BenutzerInnen des Journey Builders können die Kriterien konfigurieren, nach denen Entitäten in die Journey angezeigt werden.

2. Attribut-Editor:

Sobald eine Entität über die Entitätssuche ausgewählt wurde, zeigt der Attribut-Editor dir die entsprechenden Daten an. Dies ermöglicht EndkundInnen, die vorhandenen Informationen zu bestätigen oder notwendige Änderungen vorzunehmen.

Konfiguration

1. Füge in einem neuen Schritt den Block "Entitätssuche" hinzu. Wähle dann rechts in den Einstellungen des Blockes aus, für welche Entität die Suche gedacht ist, z.B. "Vertrag".
   
   
2. Wähle dann unter "Attribute auswählen" aus, welche Attribute angezeigt werden sollen, z.B. "Vertragstitel", "Vertragsnummer", "Kunde", "Status" oder "Sparte".
   
   
3. Wenn es sich um eine Umzugs-Journey handelt, füge z.B. einen Adressblock zu die Journey hinzu, den du in den Vertrag zuordnest.
4. Speichere die Änderungen.
5. Klicke im Seitenmenü auf Portalkonfigurationen. Füge die soeben erstellte Journey als externen Link im Portal hinzu.
   
   
6. Um die Journey zu testen: Öffne die Portale mit einem Testaccount. Klicke auf die Journey, die du gerade im Seitenmenü hinzugefügt hast.
   
7. Wähle die Verträge aus, die du aktualisieren möchtest, und gehen den Rest die Journey durch.
   
   
8. Gehe zu Verträge und überprüfe die neue Adresse in den Entitäten.

Wenn du Daten in Eingabefeldern anzeigen und den Endkunden erlauben willst, sie zu bearbeiten, folge die nächsten Schritte:

1. Öffne die Journey, die du gerade erstellt hast.
2. Füge den "Attribute-Editor"-Block in die Journey hinzu. Am besten im gleichen oder einem späteren Schritt wie der Entitätssuche-Block.
3. Wähle dann in den Einstellungen unter "Entitätssuche Block auswählen" den zuvor erstellten Block aus und wähle auch hier das entsprechende Attribut, z.B. "Neue Lieferadresse".
   
   
   

   💡 Hinweis

   Die "Neue Lieferadresse" ist ein benutzerdefiniertes Attribut, das mit dem Entity Builder erstellt wurde. Das ausgewählte Attribut, das im Attribut-Editor angezeigt werden soll, muss auch als Attribut im entsprechenden Entitätssuche-Block ausgewählt werden. Falls nicht, werden im Block keine Daten angezeigt. 

    
   
    
4. Speichere die Journey und öffne das Portal erneut im Test-Account.
   
   
    
5. Öffne den Vertrag, in dem du die Adresse aktualisiert hast, und sieh dir die Änderungen an, die du vorgenommen hast.
    

Auswahl und Aktualisierung von mehreren Entitäten gleichzeitig im Entitätssuchblock

Du kannst die Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen, indem du die Option "Mehrfachauswahl von Entitäten zulassen" in den Blockeinstellungen aktivierst.

Es ist nur möglich, mehrere Entitäten desselben Entitätstyps (z.B. Opportunity) zu aktualisieren.