Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen

Mit dem Feature "Bedingungen für Automatisierungs-Aktionen" kannst du spezifische Bedingungen festlegen, unter denen Automatisierungs-Aktionen ausgeführt werden. 

Gezielte Automatisierungen: Aktionen werden nur ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Fälle, in denen Aktionen beispielsweise nur nach dem Eintreten eines bestimmten Wertes, der vom Endkunden in der Journey oder durch den operativen Mitarbeiter in der Entität eingegeben wird, ausgeführt werden sollen, können hierdurch abgebildet werden.

Reduzierter Konfigurationsaufwand: Die Möglichkeit, Bedingungen für Aktionen festzulegen, verringert den Konfigurationsaufwand für komplexe Prozesse, die von bestimmten Werten abhängig sind. Hierdurch steigt der Automatisierungsgrad und das Fehlerpotenzial sinkt. Auch Kombi-Journeys wie "Strom & Gas" können nun einfacher realisiert werden.

Verarbeitung im Hintergrund: Unsere Lösung unterstützt die Dunkelverarbeitung, wodurch Aktionen im Hintergrund ausgeführt werden können.

Konfiguration

• Pro Automatisierungs-Aktion können Bedingungen hinzugefügt werden
• Mehrere Bedingungen pro Aktionen können mit einem “Und-Operator” zusammengesetzt werden
• Pro Bedingung kann das Attribut einer Entität als Quelle für die Ziel-Werte, die in der Bedingung verwendet werden, ausgewählt werden.

1. Klicke auf "Automatisierungen" und erstelle eine neue Automatisierung, indem du auf "Neu erstellen" klickst. 
   Nun kannst du links einen Auslöser definieren. Aktuell möglich sind manuelle Auslösungen, Journey Submissions, sowie die Erstellung / Aktualisierung / Löschung einer Entität.
2. Im folgenden Beispiel möchten wir, dass sobald ein Attribut einen bestimmten Wert erhält, ein Prozess gestartet wird. Daher wählen wir nun "Entität aktualisiert: Opportunity" als Auslöser aus.
   
   
    
3. Klicke nun auf den Stift, um spezifische Attribute auszuwählen, die wenn sie geändert werden, die Automatisierung auslösen. Dies ist in unserem Fall besonders wichtig, da die Bedingung sonst bei jeder Anpassung an der Entität überprüft wird und unter Umständen Aktionen mehrfach ausgeführt werden, auch wenn wir dies garnicht möchten. Für unser Beispiel verwenden wir das Attribut "Status". 
   
   
    
4. Über den Button "Bedingungen hinzufügen", kann ich nun spezifische Bedingungen festlegen, die erfüllt sein müssen. Füge ich mehrere Bedingungen hinzu, so müssen diese alle erfüllt sein, damit eine Aktion ausgeführt wird.
   
   
    
5. Um die auszuführenden Aktionen zu konfigurieren, klicke links direkt unterhalb der Bedingung auf "Aktion hinzufügen". Zum Beispiel kannst du einen Prozess starten oder eine E-Mail an den Endkunden schicken, um zu erfragen, wieso dieser kein Interesse mehr an einem Produkt hat. Bei Bedarf können selbstverständlich auch mehrere Aktionen ausgeführt werden.
   Wenn du eine E-Mail Vorlage ausgewählt hast, kannst du auch auswählen, welche Anhänge hinzugefügt werden, indem du auf "Anhänge hinzufügen" klickst.
   
   
    
6. Wird nun der Status einer Opportunity auf "Abgebrochen" gesetzt, so wird automatisch die entsprechende E-Mail an die hinterlegte E-Mail Adresse geschickt.

Zeitgesteuerte Ausführung von Automatisierungen (ab V9-2024) 

Möchtest du zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Automatisierungsaktion ausführen oder eine Bedingung überprüfen, so kannst du hierfür ab dem Release V9-2024 unsere “Zeitplan”-Funktion nutzen.

Hier haben wir ein paar Beispiele für entsprechende Anwendungsfälle:

• E-Mail mit einer Stunde Verzögerung nach Start der Automatisierung senden.
• Erinnerungs-E-Mail an den Kunden einen Tag vor einem Vor-Ort-Termin senden.
• Installateure zwei Monate vor Ablauf ihrer Konzession an die Verlängerung erinnern.
• Zwei Wochen nach Versand des Vertrages zur Unterschrift an den Endkunden Kontrolle, ob der Vertrag bereits zurückgeschickt wurde. Wenn nicht, soll eine Erinnerungs-E-Mail versendet werden.

Konfiguration

Klicke zunächst auf "Automatisierungen" und erstelle eine neue Automatisierung, indem du auf "Neu erstellen" klickst. 
Nun kannst du links einen Auslöser definieren. Aktuell möglich sind manuelle Auslösungen, Journey Submissions, sowie die Erstellung / Aktualisierung / Löschung einer Entität.

Terminierung von Aktionen

Füge zuerst die Aktion hinzu, deren Ausführung du planen möchtest, zum Beispiel der Versand einer E-Mail. Klicke dann auf “Zeitplan hinzufügen”. Nun kannst du die Ausführung entsprechend terminieren.

Wenn ich im unteren Beispiel “1 Stunde nach Automatisierung → Termin vereinbart, sende Email” einstelle, so wird eine Stunde nach Start der Automatisierung eine Email verschickt. Die Automatisierung selbst wird ausgelöst, sobald jemand einen Termin in das Feld “Termindaten” einträgt.

Wähle ich hingegen “1 Stunde vor Auslöser → Entität aktualisiert, Opportunity Termindaten”, wird eine Stunde vor dem eingegebenen Termin eine E-Mail versendet.

Terminierung von bedingten Aktionen

Klicke auf “Bedingungen hinzufügen” und konfiguriere wie gewohnt deine Bedingung. Um die Überprüfung der Bedingung zu terminieren, klicke in dieser auf “Zeitplan hinzufügen”. 

Im unteren Beispiel wird zum Beispiel 24 Stunden vor dem Datum in dem Attribut “Vor-Ort-Termin” überprüft, ob die Opportunity den Zweck “Wärmepumpe B2C” enthält und wenn dies zutrifft, wird eine E-Mail an den Endkunden verschickt.