In Entitäten wie z. B. Kontakten, Opportunities, Bestellungen etc. kannst du verschiedene Dateien hinterlegen. Es gibt unterschiedliche Funktionen, um dir das Arbeiten mit den Dateien zu erleichtern. Diese möchten wir dir im Folgenden erklären.

Mehrfachauswahl von Dateien

Sofern im Bereich Dateien mehrere Dateien hinterlegt sind, kannst du diese nun über die Mehrfachauswahl gleichzeitig anwählen, indem du das jeweilige Kästchen neben einer Datei ankreuzt. Danach kannst du wählen, ob du die ausgewählten Dateien herunterladen oder löschen möchtest. Außerdem kannst du mehreren Dateien einen oder mehrere Tags zuweisen.

Schnelles Filtern nach Tags

Das schnelle Filtern nach Tags ermöglicht dir, deine Dateien nach einem oder mehreren bestimmten Tags zu filtern. 

Schnelles Hinzufügen von Tags

Wenn du mit deiner Maus über eine Datei fährst, erscheint der Button Tag hinzufügen. Über diesen kannst du der Datei ganz einfach und schnell einen oder mehrere Tags zuweisen. Das ermöglicht dir, deine Dateien schneller zu finden.

Einzelansicht für Dokumente & Bilder

Mit den Einzelansichten für Dokumente und Bilder können die Dateien nach Datei-Typ gefiltert werden. In der Dokumenten-Ansicht werden nur Dokumente (wie z.B.: .pdf, .docx, .csv) angezeigt.

In der Bilder-Ansicht werden nur Bilder angezeigt. Zudem werden die Bilder hier als Galerie angezeigt, damit die Bilder schneller durchgeschaut werden können.

Sortieren von Dateien 

Über den Sortieren-Button kannst du deine Dateien nach Erscheinungs- oder Aktualisierungsdatum sortieren.

Identifizieren von Duplikaten

Unsere Plattform bietet die Möglichkeit, Duplikate in Dateien innerhalb von Entitäten einfach zu erkennen und zu verwalten. Diese Funktion hilft dir, redundante Dateien zu identifizieren und deine Daten übersichtlich und konsistent zu halten.

Neben dem Dateinamen wird angegeben, ob ein Duplikat dieser Datei existiert. Wenn du den Toggle am Ende der Dateiseite aktivierst, werden die Duplikate automatisch ausgeblendet.