Neue oder bereits angelegte Entitäten können mithilfe des Entitäten Builders erstellt oder editiert werden. Wie genau der Entitäten Builder funktioniert, kannst du im Folgenden nachlesen. 

Bestandteile des Entitäten Builders

Du kannst jederzeit auf den Entitäten Builder zugreifen, indem du auf das im entsprechenden Entitäten-Fenster klickst. Mit dem Entitäten Builder konfigurierst du alle Grundeinstellungen deiner Entität (z.B. deiner Opportunities). Der Builder ist in die Reiter Objekt Builder, Zweck, Zusammenfassung und JSON unterteilt, deren Bedeutung wir dir im Folgenden erläutern.

Objekt Builder

Eine Entität (z.B. eine Opportunity) besteht immer aus Gruppen, die wiederum mit Attributen gefüllt sind. In diesen Gruppen und Attributen werden alle relevanten Informationen gespeichert. Diese können im Objekt Builder konfiguriert und bearbeitet werden.

Gruppen

Eine Entität ist immer in mehrere Gruppen unterteilt, in denen alle relevanten Informationen einsehbar sind. In der epilot-Ansicht sind diese Gruppen unter einem Reiter (z.B. innerhalb einer Kontakt- oder Firmenansicht unter "Eigenschaften") zusammengefasst.   

Vorkonfigurierte "Kerngruppen"

Beim erstmaligen Aufrufen des Builders findest du bereits eine Vielzahl vorkonfigurierter Gruppen. Dies sind die sogenannten "Kerngruppen", die du auch in der epilot-Ansicht findest und nicht gelöscht werden können.

Allerdings kannst du die "Kerngruppen" auf verschiedene Arten editieren: 

• Du kannst die Reihenfolge der Gruppen via Drag & Drop jederzeit anpassen.
• Außerdem hast du die Möglichkeit, den jeweiligen Abschnitt unter "Gruppe" neu zu betiteln.
• Unter "Gruppe" findest du auch die Option "Standardmäßig erweitert". Sofern du diese Funktion aktivierst, ist der entsprechende Abschnitt beim Aufrufen des Entitäten-Fensters immer "aufgeklappt".  
  
  

Individuelle Gruppen

Neben den "Kerngruppen" kannst du außerdem eine beliebige Anzahl an individuellen Gruppen erstellen und in die bereits vorhandene Gruppenstruktur einordnen. Diese kannst du frei benennen und mit einer Vielzahl an neuen Attributen füllen, die vollständig konfiguriert werden können.  

Attribute 

Die jeweiligen Gruppen einer Entität setzen sich aus einem oder mehreren Attribut(en) zusammen. Auch hier unterscheidet man zwischen bereits konfigurierten "Kern-" und individuell anpassbaren Attributen.   

Vorkonfigurierte "Kernattribute"

Innerhalb der vorkonfigurierten "Kerngruppen" findest du bereits eine Vielzahl an "Kernattributen", die mit einem grauen Schloss markiert sind und ebenfalls nicht gelöscht werden können. Allerdings kannst du auch diese im kleinen Rahmen bearbeiten. 

Neben der Möglichkeit, "Kernattribute" nach Belieben zu benennen und auszublenden, kann deren Layout auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden.   

Du kannst Kernattribute individuell anpassen, indem du unter "Json" auf die Zeile "attributes" klickst und "protected: true" deaktivierst. 


 

Individuelle Attribute

In den einzelnen Gruppen kann jederzeit eine beliebige Anzahl an individuellen Attributen hinzugefügt werden. Neben den Konfigurationsmöglichkeiten, die du auch bei den "Kernattributen" vornehmen kannst, hast du beim Anlegen eines individuellen Attributs zudem die Möglichkeit, den Namen der Variable und den "Typ" (Darstellung/Format des Attributs) frei zu bestimmen. 

Sowohl "Kernattribute" als auch individuelle Attribute lassen sich via Drag&Drop an eine beliebige Stelle verschieben, sodass du flexibel über die Reihenfolge der Attribute innerhalb einer Gruppe bestimmen kannst. Die Box an der ersten Stelle wird immer als "Primär" gekennzeichnet.   

Bedingte Attributfelder

In unserem Entitäten Builder gibt es neben den einfachen Attributen auch Attribute, welche mit Bedingungen verknüpft werden können. Das bedeutet konkret, wenn innerhalb einer Opportunity beispielsweise bei der Art der Kommunikation Brief ausgewählt wurde, der Nutzer im nächsten Schritt nur noch Brief-Vorlage zur Auswahl hat. Somit gibt die Entscheidung des ersten Attributs eine Bedingung zur Auswahl des nächsten Attributs.

Gruppenübergreifendes Verschieben von Attributen 

Attribute (mit Ausnahme der "Kernattribute") können im Entitäten Builder via Drag&Drop in andere Gruppen verschoben werden. 



Sofern du alle Attribute aus einer Gruppe in andere Gruppen verschiebst, bleibt die entsprechende Gruppe zwar nach wie vor ein Bestandteil des Schemas, aber wird nicht mehr auf der Detailseite der jeweiligen Entität angezeigt. Die Gruppe ist demnach erst wieder sichtbar, sobald dieser wieder mindestens ein Attribut hinzugefügt wird.

Überschriften zum Strukturieren der Attribute in einer Gruppe

Mit dem Überschriften-Attribut ist es möglich, Attribute innerhalb einer Gruppe visuell zu ordnen, um eine strukturierte Übersicht zu gewährleisten. Rufe den Entitäten Builder auf und wähle die Gruppe an, in der du eine Überschrift hinzufügen möchtest. Klicke auf das Pfeil-Symbol neben der Option Attribut hinzufügen.

Vergib im Anschluss einen Titel für die Überschrift im entsprechenden Fenster. Positioniere die Überschrift im Rahmen des Schemas via Drag&Drop an die gewünschte Stelle und speichere deine Änderungen. Im Anschluss kannst du die Breite deiner Überschrift bestimmen und zudem auswählen, ob eine visuelle Trennlinie ober- oder unterhalb dieser erscheinen soll:

Im Überblick deiner Entität könnte das dann so aussehen:

Angelegte Entitäten (als Entwurf) speichern 

Nachdem du deine Entität angepasst und auf "Speichern" geklickt hast, erscheint ein separates Fenster, in dem du die Entität wahlweise als "Neue Version" oder "Entwurf" speichern kannst. 

Mit Klick auf "Neue Version" werden alle Anpassungen übernommen. Sofern du deine erstellte Entität zunächst einmal als "Entwurf" speicherst, kannst du diesen jederzeit mit einem Klick auf "Verlauf" auswählen und weiter bearbeiten. 

Änderungen einsehen

Im "Verlauf" kannst du mit Klick auf "Änderungen anzeigen" einsehen, welche Änderungen im Entitäten Builder vorgenommen worden sind.  
 

Zwecke

Die Zwecke ermöglichen es dir, Gruppen und Attribute zu aktivieren und zu deaktivieren. Je nach Anwendungsfall benötigst du wahrscheinlich unterschiedliche Gruppen oder Attribute.Mithilfe von Zwecken kannst du unterschiedliche Strukturen von Entitäten (z.B. Opportunities) erstellen. Im Artikel Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken haben wir dir die Nutzung der Zwecke ausführlich erklärt.

Zusammenfassung: Konfigurierbare Entitäten-Vorschau

Über den Reiter Zusammenfassung hast du die Möglichkeit zum einen die Entitäten-Zusammenfassung in der Entitäte selber als auch die Entitäten-Vorschau individuell zu konfigurieren. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir Konfigurierbare Entitäten-Zusammenfassung: Kopfzeile & Vorschau bearbeiten.