Im folgenden Artikel geht es um die flexible Zuordnung von Daten aus Journeys zu Entitäten. Damit können Daten aus Journey-Blöcken in die gewünschten Felder von Entitäten gespeichert werden, die wiederum mittels des Entitäten Builders flexibel angelegt werden können. Mit dieser Funktion kannst du sicherstellen, dass alle Blockdaten aus einer Journey an den richtigen Stellen in den verschiedenen Entitäten landen.

Verknüpfung von Entitäten

Um zwei Entitäten miteinander zu verknüpfen, z.B. zwei Kontakt-Entitäten, eine für die Kundendaten und eine für die Installateursdaten, kannst du wie folgt vorgehen:

1. Füge einen neuen Schritt in deiner Journey hinzu und platziere dann den Block für persönliche Informationen. Zur besseren Unterscheidung nennen wir diesen Block "Persönliche Details - Kunde". Füge genauso einen Block für die Adressdaten ein.
2. Verknüpfe nun den Adressblock mit dem Block für die Kundendaten, indem du rechts unter "Beziehungen zu Persönliche Informationen Block" den entsprechenden Block auswählst.
   
   
    
3. Wähle danach in den Einstellungen für den "Persönliche Informationen" - Block rechts unter "Verarbeitung - Art des Kontakts" die Option "Kunde / Auftraggeber" aus. 
   
   
4. Füge nun auf die selbe Art in einem neuen Schritt einen Block für die persönlichen Daten und einen Block für die Adresse des Installateurs hinzu. Wichtig ist nur, dass wir in diesem Fall nicht die Option "Kunde / Auftraggeber" auswählen, sondern stattdessen das Label "Installateur" hinzufügen. Vergiss auch nicht, den Adressblock mit dem Block für die persönlichen Daten verknüpfen.
   
   
    
5. Klicke danach auf "Automatisierung" und wähle links die Kontaktentität für den Installateur aus. Klicke dann auf "Verknüpfungen" und klicke rechts auf das Plus neben "Aus Aktion: 1. Kontakt" - Entität. Danach kannst du ein zuvor angelegtes Attribut verknüpfen, z.B. "Kunde".
   
   
6. Wird die Journey nun durchgeführt, so findet man nun einen Verweis auf die Kontaktentität des Kunden in der Kontaktentität des Installateurs unter dem Attribut "Kunde":
   

Datenzuordnung aus Journeys

Die in einer Journey erfassten Daten werden beim Abschicken der Journey durch die Journey-NutzerInnen, mittels der Journey-Automatisierung verarbeitet und in den erstellten Entitäten gespeichert. Einige Journey-Blöcke sind dabei mit einer standardisierten und systemrelevanten Daten-Zuordnung versehen, da diese entweder für die Erstellung der Entitäten erforderlich sind oder ihre Daten strukturiert auf erstellten Entitäten gespeichert werden.

• Beispiel 1: Der Journey-Block "Persönliche Informationen" erstellt einen Kontakt oder eine Firma. 
• Beispiel 2: Der Journey-Block "Adresse" erstellt eine neue Adresse innerhalb eines erstellten Kontakts oder einer Firma.

Konfiguration im Journey Builder

Die Zuordnung von Daten kann von jedem Block gestartet werden, der Journey-Nutzereingaben erfasst. Gehe wie folgt vor:

1. Öffne eine bestehende Journey oder lege eine neue an.
    
2. Navigiere zum gewünschten Schritt, der einen datenerfassenden Block enthält.
    
3. Öffne den entsprechenden Block durch Klick auf den Blocknamen.
    
4. Bei nicht zugeordneten Blöcken wird ein Hinweis angezeigt, dass bisher keine Zuordnung zu einer Entität stattgefunden hat. Bereits automatisch zugeordnete Blöcke können mit Klick auf "Zuordnung bearbeiten" jederzeit angepasst werden. 
    
5. Klicke auf "Block zuordnen", um eine Zuordnung zu konfigurieren. 
   
   
   
    
6. Im Anschluss öffnen sich die Automatisierungseinstellungen. Hier können beliebige Automatisierungen individuell konfiguriert werden. 
   
   
   
    
7. Mit Klick auf die automatisch erstellten Automatisierungen "Entität erstellen/editieren" kann eingesehen werden, welche Blöcke bereits den entsprechenden Entitäten zugeordnet sind. Auch die Anzahl der Zuordnungen ist in den einzelnen Feldern einsehbar. Welche Entitäten automatisch erstellt werden, ist abhängig vom jeweiligen Journey-Zweck, z. B. wird ein Kontakt/Firma und eine Opportunity bei "Anfrage von Produkten" oder "Generelle Anfragen" automatisch angelegt. Mehr Informationen dazu findest du in diesem Artikel: Zweck der Journey festlegen  
   
    
   
   Sofern du weitere Entitäten erstellen möchtest, denen bestimmte Blockdaten zugeordnet werden, klicke auf "Aktion hinzufügen" -> "Entität erstellen/editieren (Erweitert)". 
    
8. Klicke auf das "+"-Symbol neben den jeweiligen Blockbezeichnungen, um die einzelnen Blöcke zuzuordnen. Die angezeigten Attribute sind hierbei abhängig vom ausgewählten Block.
   
   
   
    
9. Klicke auf "Änderungen anwenden", um deine Zuordnungen zu speichern. 
    

Beispiel für die Zuordnung eines individuell erstellten Attributes

Familienstand soll in der Journey abgefragt und im Kontakt gespeichert werden:

1. Konfiguration im Entitäten Builder 
   • Entität Kontakt auswählen
   • Gruppe persönliche Informationen öffnen
   • Attribut Familienstand hinzufügen
     
      
2. Konfiguration in der Journey
   • Schritt Persönliche Angaben auswählen
   • Block mit Mehrfachauswahl (ledig, verheiratet und keine Angabe) öffnen
     
      
3. Zuordnung der Journey Daten zum Kontakt 
   • Entität Kontakt anklicken
   • Zu verknüpfender Block auswählen
   • Attribut Familienstand aus Schritt 2 zuordnen
     
      
4. Eingaben speichern 

Beim Abschicken der Journey wird die Information zum Familienstand aus der Journey im Attribut Familienstand des Kontakts gespeichert. 

Label für weitere Kontakte/Firmen im Journey Builder vergeben

Im Persönliche Informationen-Block hast du im Abschnitt "Verarbeitung" die Möglichkeit, ein oder mehrere Label(s) für einen weiteren Kontakt oder eine Firma zu vergeben, die nicht der jeweilige Kunde/Auftraggeber sind (z. B. ein Architekt oder Installateur). Hierfür muss die entsprechende Option deaktiviert sein. 

 

Dies hilft dir bei der Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kontakten/Firmen und ist vor allem dann sinnvoll, wenn z. B. eine Opportunity mit mehreren Kontakten verknüpft ist und du Variablen für das Erstellen von Dokument- oder E-Mail-Vorlagen verwendest.  

Benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks

Achtung: Es muss der Journey-Zweck "Anfrage von Produkten" ausgewählt sein.

Mit dem April Release 2024 haben wir eine benutzerdefinierte Zuordnung des Persönliche Informationen Blocks ermöglicht. So kannst du diesen nun auch zum Beispiel einer Opportunity zuweisen und verschiedene Attribute den Informationen aus dem Block zuordnen. 

Wähle hierzu links die entsprechende Entität aus, und ordne rechts den Block "Persönliche Informationen" zu. Anschließend kannst du deine zuvor erstellen Attribute den Werten aus der Journey, wie z.B. der Email Adresse zuweisen.