Mit epilot können Partnerunternehmen aktiv in eure Vertriebs- und Abwicklungsprozesse eingebunden werden – durch die eigenständige Erstellung und Bearbeitung von Opportunities und Bestellungen.
So wird die Zusammenarbeit mit Partnern effizienter, schneller und vollständig digital abgebildet.

Voraussetzungen

Viele Partnerunternehmen fungieren als Vertriebskanal für Energieversorger und Netzbetreiber. Um ihre vermittelten Leads direkt und ohne Umwege erfassen zu können, benötigen sie die Möglichkeit, selbstständig Entitäten im System zu erstellen, inklusive aller erforderlichen Informationen.

Um dies zu ermöglichen, muss der Partner eine entsprechende Rolle mit den notwendigen Rechten erhalten. Im Falle von Opportunities sind dies zum Beispiel die Rechte Opportunities anzeigen und Opportunities erstellen.

➡️ Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Rollen 
 

Erstellung einer Entität

Wenn die Rolle korrekt konfiguriert ist, sieht der Partner im entsprechenden Bereich – hier z. B. Opportunities – den Button "Neu erstellen".

Nach dem Klick öffnet sich die gewohnte Eingabemaske zur Erfassung – mit allen Feldern und Bereichen wie z.B. Notizen. Klickt der Partner nun auf "Opportunity erstellen", wird die Opportunity für euch sichtbar.

Ihr könnt auf alle vom Partner erstellten Entitäten zugreifen und:

• Prozesse starten
• Weitere Attribute pflegen
• Dokumente generieren
• Kommentare und Notizen ergänzen
   

Teilen von Ressourcen

Inhalte, die von euch und nicht vom Partner erstellt werden, müsst ihr dem Partner aktiv freigeben. Hierdurch könnt ihr weiterhin genau steuern, auf welche Inhalte die Partnerorganisation Zugriff hat und auf welche nicht.

Für Inhalte wie Notizen oder Dateien könnt ihr dies wie gewohnt über das Teilen-Symbol machen.

Prozesse, die ihr für euch oder den Partner auf der Entität startet, könnt ihr über den Freigabebereich teilen.