In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um deine Produkte mit epilot anzubieten.

1. Produkte und Preise konfigurieren

Konfiguriere im ersten Schritt das von dir angebotene Produkt-Portfolio. Rufe hierfür den Produkt-Hub auf und erstelle die entsprechenden Produkte und zugehörigen Preise. Hierbei können unterschiedliche Preismodelle ausgewählt werden.

Beispiel

Du möchtest einen Stromtarif anbieten. Lege hierfür im Preis-Konfigurationsmenü einen statischen Jahresgrundpreis mit einem monatlichen Zahlungsrhythmus sowie einen variablen Arbeitspreis (pro kWh) an, der basierend auf einem mengenabhängigen Preismodell individuell gestaffelt werden kann (z.B. 40 ct/kWh von 0-5.000 kWh, 42 ct/kWh von 5.001-10.000 kWh usw.)

Weitere Informationen zur Konfiguration von Produkten findest du unter Produkte erstellen und verwalten. 

Alles Wissenswerte zu Preisen in epilot findest du in den Artikeln Variable Preisgestaltung  und Mengenabhängige Preisgestaltung. 

2. Journey erstellen 

Baue nun eine Journey. Rufe hierfür den Journey Builder mit Klick auf den entsprechenden Navigationspunkt auf und erstelle eine neue Journey.  Der Journey Builder setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

• Vorschaufenster
• Schritte
• Setup
• Blöcke
• Automatisierungen
• Einstellungen
• Produktfilter
• Logik-Editor 

Erstelle und integriere alle relevanten Schritte und Blöcke in die Journey und passe diese auf deine Geschäftsprozesse an.

Füge im Produktauswahl-Block die zuvor erstellten Produkte aus dem Produkt-Hub hinzu. Sofern diese mit einer Arbeitspreis-Komponente verknüpft sind, müssen die Komponenten mit jeweils einem hinzugefügten Nummerneingabe-Block verknüpft werden, damit die mengenabhängige Preisgestaltung korrekt funktioniert.

3. Entitäten konfigurieren

Erstelle im Anschluss die notwenigen Entitäten und konfiguriere diese so, dass die einzelnen Entitäten alle Gruppen, Attribute und Zwecke beinhalten, in denen die jeweils relevanten Informationen aus der Journey gespeichert werden. Lege hierfür die entsprechenden Entitäten an und schneide diese (mithilfe des Entitäten Builders) auf deine Geschäftsprozesse zu. Verknüpfe im Anschluss die Gruppen und Attribute mit den erstellten Zwecken.   

Unter Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten  kannst du nachlesen, wie du den Entitäten die jeweiligen Journey-Daten zuordnen kannst.

Wie genau du den Entitäten Builder verwendest, kannst du im Artikel Funktionsweise des Entitäten Builders nachlesen. 

Alles Wissenswerte zur Konfiguration und Zuordnung von Zwecken findest du unter Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken. 

4. Prozess erstellen 

Erstelle im nächsten Schritt einen Prozess. Rufe hierfür den Prozesse Builder auf und füge einen neuen Prozess hinzu. Konfiguriere diesen so, dass alle relevanten Phasen und Schritte abgebildet werden, um interne Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass der Geschäftsprozess von der Nachfrage bis zum Geschäftsabschluss reibungslos verläuft. 

Beispiel

Du bietest einen Stromtarif an und möchtest den internen Prozess abbilden. Erstelle hierbei die relevanten Phasen in chronologischer Abfolge, die nach Anfrage des Stromtarifs über die Journey durchlaufen werden und ergänze diese um alle Arbeitsschritte, die pro Phase erledigt werden müssen. Ein solcher Prozess könnte folgendermaßen aussehen: 

1. Phase: Kundeninformationen

1. Schritt: Kundendaten auf Vollständigkeit prüfen 

2. Phase: Angebotsphase 

1. Schritt: Überprüfen, ob das Erstangebot passend ist 

2. Schritt: Eventuell neues Angebot vorschlagen

3. Phase: Auftragsphase 

1. Schritt: Angebotsannahme

2. Schritt: Auftragsbestätigung

3. Schritt: Anzahlungsabwicklung

5. E-Mail-Vorlagen anlegen

Lege nun E-Mail-Vorlagen an, die du für die Kommunikation mit deinen Kunden nutzen möchtest. Dies könnte beispielsweise eine Bestätigungsmail (als Bestätigung für den Eingang einer Anfrage oder Vertragsabschluss) oder eine Bestellübersicht (in der die Bestellung des jeweiligen Kunden zusammengefasst ist) sein. Navigiere hierfür zu den E-Mail-Vorlagen und erstelle alle relevanten E-Mail-Vorlagen.

Wie genau du E-Mail-Vorlagen anlegst und verwaltest, kannst du hier nachlesen. 

6. Dokument-Vorlagen erstellen

Erstelle im nächsten Schritt alle relevanten Dokument-Vorlagen. Rufe die zuvor erstellten Entitäten auf, in denen du eine Dokument-Vorlage hinzufügen möchtest und passe diese nach Belieben an. Eine Dokument-Vorlage könnte beispielsweise alle relevanten Informationen zu einem Kontakt und der mit dem Kontakt verknüpften Bestellung beinhalten.

Verwende hierbei die epilot Variablen, damit die Dokumente alle wichtigen Informationen der jeweiligen Entitäten enthalten. 

Weitere Informationen zum Erstellen von Dokument-Vorlagen findest du hier. 

7. Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren

In den Automatisierungseinstellungen des Journey Builders können automatisierte Vorgänge erstellt werden, die mit der jeweiligen Journey verknüpft sind. Klicke im Journey Builder auf Automatisierung und füge die zuvor konfigurierten Komponenten Prozess, E-Mail-Vorlagen und Dokument-Vorlagen als automatisierte Aktionen hinzu. 

Wie genau du Automatisierungen im Journey Builder konfigurierst, kannst du im Artikel Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren nachlesen. 

Die Aktionen Entität erstellen/editieren und die entsprechenden Entitäten werden abhängig vom jeweiligen Journey-Zweck automatisch erstellt. Zum Beispiel wird ein Kontakt/Firma und eine Opportunity bei Anfrage von Produkten oder Generelle Anfragen automatisch angelegt.

Weitere Informationen dazu findest du im Artikel Zweck der Journey festlegen. 

Kundenportal einrichten (optional)

Das Kundenportal gewährleistet eine transparente Kommunikation mit deinen Kunden und kann optional in den Prozess integriert werden. Deine Kunden können sich in das Portal einloggen und relevante Informationen zu deren Anfragen, Bestellungen und Verträge einsehen sowie persönliche Daten direkt anpassen.

Rufe zum Einrichten des Kundenportals den entsprechenden Navigationspunkt (unter Weitere Konfiguration) in epilot auf und konfiguriere dessen Darstellung und Inhalte. Sobald du das Portal eingerichtet hast, wird automatisch eine Einladung zum Kundenportal in Form einer E-Mail-Vorlage erstellt, die jederzeit angepasst werden kann.

Damit deine Kunden die Einladungsmail nach Tarifabschluss automatisch erhalten, um sich im Portal anzumelden und ihren Auftrag einzusehen, muss die entsprechende E-Mail-Vorlage in den Automatisierungseinstellungen des Journey Builders nach Klick auf Aktion hinzufügen ➝ E-Mail versenden ausgewählt werden. Hierbei kannst du im Anhang alle oder einzelne Dateien der jeweiligen Submission hinzufügen. 

Alles Wissenswerte zum Kundenportal kannst du hier nachlesen. 

Weitere Informationen zu Submissions findest du unter Bedeutung von Submissions.