Ab sofort bieten wir dir mit dem neuen Nachrichten-Editor nicht nur eine übersichtlichere und vielseitigere Benutzeroberfläche, sondern auch einige vollkommen neue Funktionen, die dir das Erstellen und Gestalten deiner Nachrichten noch einfacher machen.

Benutzeroberfläche im Detail

Sofern du auf den Nachrichten-Service zugreifen möchtest, musst du zunächst einmal in der Kundenansicht auf die Detailseite des Kontakts oder Accounts klicken, an den du eine Nachricht verschicken möchtest. Im entsprechenden Eintrag nutzt du das blaue "Pfeil"-Symbol und klickst im oberen Menü auf "Nachrichten". 

 

Im Anschluss öffnet sich der Nachrichten-Editor, in dem du in den oberen Feldern eine in epilot vorhandene Marke, sowie deine eigene E-Mail-Adresse über eine Klappliste auswählen kannst. Der Name des Kunden, an den du eine Nachricht verschicken möchtest, ist bereits hinterlegt. Im nächsten Schritt trägst du nur noch den Betreff und weitere Kontakte im CC und / oder BCC ein (sofern nötig). Innerhalb der Zeile "Betreff" kannst du außerdem auf deine Vorlagen zugreifen. 

Die unterschiedlichen Textbearbeitungstools innerhalb des Editors dürften dir noch von unserem alten Nachrichten-Service bekannt sein. Hier haben wir lediglich die Struktur und das Design ein wenig angepasst und übersichtlicher gestaltet.     

Bilder hochladen und flexibel im Editor formatieren 

Vollkommen neu hingegen ist die Möglichkeit, Bilder in das Textfeld des Editors hochzuladen. Hierfür klickst du einfach auf "Bild einfügen" in der Formatierungsleiste und fügst das gewünschte Bild per Drag&Drop oder mit einem Klick auf den Hochladen-Button in den Editor ein. Alternativ kannst du dieses auch direkt in das Textfeld ziehen, ohne vorher auf "Bild einfügen" zu klicken. Im Folgenden erscheint das entsprechende Bild nun direkt im Textfeld. Sofern du das Bild bearbeiten, anders formatieren oder verschieben möchtest, genügt ein Klick auf dieses. 

 

Anschließend öffnet sich ein kleines Menü, in dem du folgende Anpassungen vornehmen kannst:

• Bild durch ein anderes Bild ersetzen
• Nach Links oder Rechts ausrichten
• Bildunterschrift hinzufügen
• Bild löschen
• Link einfügen (z.B. kannst du ein Button-Design in das Textfeld hochladen und einen Link hinterlegen, den der Empfänger mit einem Klick auf den Button direkt öffnen kann)
• Position des Bildes (z.B. Textumbruch)
• Äußerer Rahmen des Bildes (Gerundet, Umrandet oder mit Schattierung)
• Alternativen Text hinzufügen
• Größe des Bildes anpassen (Breite x Höhe)  

Für den Fall, dass du die Größe des Bildes direkt im Textfeld anpassen möchtest, kannst du dieses auch einfach größer oder kleiner ziehen.  
 

Anhänge im Editor hinzufügen

Sofern du Anhänge versenden möchtest, öffnet sich nach Klick auf das Anhang-Symbol im Editor ein Anhang-Menü, das in drei verschiedene Abschnitte unterteilt ist. 

 

Aus diesen *jeweilige Entität aus dem Nachricht verschickt wird*-Dateien auswählen: Hier findest du alle Dateien, die der entsprechenden Entität zugeordnet sind. 

Aus allen Dateien auswählen: Dieser Abschnitt beinhaltet alle Dateien, die von deinem Unternehmen in epilot hochgeladen wurden. 

Hochladen: Hier können neue Dateien hochgeladen werden.

Mit Klick auf "Dateien filtern" hast du außerdem die Möglichkeit, Dateien nach Label oder Dateityp zu suchen. Im Abschnitt "Aus allen Dateien auswählen" kannst du im Rahmen der Filterfunktion zudem noch nach Dateien suchen, die mit einer bestimmten Entität verknüpft sind. Sobald du alle gewünschten Dateien ausgewählt hast, musst du lediglich noch auf "Änderungen speichern" klicken, sodass diese im Anhang hinzugefügt werden. 

Die hochgeladenen Dateien werden dir in einer weiteren Zeile im oberen Fenster angezeigt, sodass du die Namen, sowie das Format der entsprechenden Dateien stets im Blick hast - unabhängig davon, wie viele Anhänge du hinzugefügt hast. Demnach bietet dir der Editor nicht nur eine verbesserte Übersicht über deine Anhänge, sondern hilft dir außerdem dabei, Dateien noch flexibler und zeitsparender zu verschicken.  
 

Kopieren, Einfügen und Anpassen von Excel- und Word-Inhalten 

Du hast sogar die Möglichkeit, Inhalte aus Microsoft Word und Microsoft Excel zu kopieren und in das Textfeld einzufügen. Sofern du zum Beispiel eine Tabelle aus Excel in deine Nachricht einbinden möchtest, kannst du diese im selben Format übertragen und nach Belieben anpassen. 

Für den Fall, dass du Inhalte aus einem Word-Dokument kopierst und einfügst, erscheint ein kleines Fenster, in dem du auswählen kannst, ob du das jeweilige Word-Format behalten möchtest oder nicht. 

Hinzufügen oder löschen von Nutzern im E-Mail Thread

Das E-Mail Feature ermöglicht es, Nutzer einfach und schnell zu einer E-Mail Konversation hinzuzufügen. Klicke dazu in deinem Postfach auf den E-Mail Thread, zu welchem du den Nutzer hinzufügen möchtest und gehe im E-Mail Kopf zum Bereich “Signatur”. Auf der rechten Seite befindet sich der Button “Zuweisen”, der es dir ermöglicht beliebige Nutzer zu der Unterhaltung hinzuzufügen und wieder zu entfernen. Jeder Teilnehmer der Konversation erhält Benachrichtigungen im Falle einer neuen E-Mail.

E-Mails als Entwürfe speichern 

Sofern du in einer Entität eine E-Mail schreibst, kannst du diese zunächst einmal als Entwurf speichern, ohne die E-Mail direkt an den Empfänger zu schicken. 



Nur der jeweilige Nutzer, der den entsprechenden Entwurf verfasst und abgespeichert hat, kann diesen einsehen und jederzeit bearbeiten.