Du kannst einzelne Prozess-Schritte jederzeit deiner Partner-Organisation zuweisen. Wir empfehlen allerdings, mit standardisierten Partner-Prozessen zu arbeiten.

Welche Schritte müssen bisher erledigt worden sein?

• Du hast deinen Partner bereits erstellt und zur Zusammenarbeit eingeladen 
• Dein Partner hat die Einladung angenommen und sich erfolgreich registriert 
• Du hast einen Partner-Prozess erstellt 

Verknüpfe den Prozess mit einer Opportunity

Um Partner-Organisationen beauftragen zu können, ist es notwendig, deine Opportunity mit dem zuvor erstellten Partner-Prozess zu verknüpfen. Klicke hierfür auf der jeweiligen Opportunity-Detailseite unter „Prozesse“ im Aktivitäten-Menü auf „Starte einen neuen Prozess“.

Aktualisiere den Prozess

Im Anschluss ist der gesamte Prozess im Aktivitäten-Menü zu sehen. Nun können alle Prozess-Schritte beobachtet und bearbeitet werden. Dazu zählen das Hinzufügen und Löschen von Partner-Organisationen, das Festlegen von Fristdaten sowie das Eintragen von Notizen.

Klicke auf (oben rechts), um die Opportunity mit der Partner-Organisation zu teilen. Hier kannst du zudem bestimmen, welche weiteren Entitäten die Partner-Organisation sehen soll.

Um E-Mails an eine Partner-Organisation zu schicken, klicke auf den Reiter „E-Mails“ und formuliere eine neue E-Mail oder wähle eine zuvor erstellte E-Mail-Vorlage aus. Wenn du in der Opportunity bestimmte Dateien hinzufügen möchtest, wähle den Reiter “Dateien” an.

Du kannst jederzeit den Prozess-Status aktualisieren. Wenn eine Aufgabe vollständig abgearbeitet worden ist, kannst du diese “Als erledigt markieren”. Somit ist der aktuelle Arbeitsprozess jederzeit sowohl für deine Organisation als auch für deine Partner-Organisation einsehbar.

Überblick über geteilte Entitäten 

Auf der Übersichtsseite von Entitäten wie z. B. Kontakten, Opportunities und Bestellungen gibt es eine Tabellenspalte, die es dir ermöglicht, die Entitäten zu identifizieren, die mit einem Partner geteilt wurden. Gehe hierfür folgendermaßen vor:

• Navigiere zur Übersichtsseite der gewünschten Entität (z. B. Kontakte, Opportunities, Bestellungen).
• Klicke auf die Option Tabellenlayout anpassen.
• Aktiviere das Kontrollkästchen neben Geteilt mit.

Im Anschluss werden die Partner von geteilten Entitäten in der Tabellenansicht angezeigt.