In den Organisations Einstellungen von epilot gibt es die Möglichkeit Berechtigungen an spezifische Rollen zu vergeben. Wer darf Partner importieren oder Kontakte erstellen? All das und mehr kannst du in epilot ganz einfach für jede Rolle separat festlegen.

Nachdem du dich in epilot eingeloggt hast, kannst du oben rechts unter "Organisations Einstellungen" zu "NutzerInnen und Rechte" gehen. Klicke in der dortigen Übersicht auf den Reiter "Rechte" neben dem Seitentitel und du siehst alle definierten Rollen für epilot. Um zu sehen, welche Rolle welche Rechte hat, musst du auf die einzelnen Rollen klicken. Es öffnet sich rechts ein Seitenmenü, in dem du nach Belieben die Berechtigungen der Rollen verändern kannst. 

Einige der Rollen sind selbsterklärend, während andere wiederum in Abhängigkeit zu weiteren Berechtigungen stehen. Nicht immer ist das auf den ersten Blick zu erkennen, weshalb wir dir nachfolgend eine Liste aller Berechtigungen zusammengestellt haben, die dir helfen soll jede Berechtigung und ihre Auswirkungen genau nachvollziehen zu können. 
 

Partner

Partner einladen

Eine Einladungsmail kann an Partner verschickt werden. 

Partner anzeigen

Angelegte Partner werden in der Partner Liste angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt "Partner Liste” in der Navigation nicht sichtbar. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen Partner Berechtigungen.

Partner erstellen

Partner können über den "Neu erstellen”-Button in der Partner Übersicht angelegt werden.

Partner bearbeiten

Partner können bearbeitet werden.

Partner löschen

Partner können gelöscht werden. 

Partner exportieren

Partner können exportiert werden. 

Partner importieren

Partner können importiert werden. 
 

Firmen

Firmen anzeigen

Firmen werden in der Firmen-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Firmen” in der Navigation nicht sichtbar. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen Firmen Berechtigungen.

Firmen erstellen

Firmen können bei Aktivierung über den "Neu erstellen"-Button erstellt und bei Deaktivierung nicht werden.

Firmen bearbeiten

Firmen können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Firmen löschen

Firmen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Firmen exportieren

Firmen können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden.

Firmen importieren

Firmen können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden.
 

Kontakte

Kontakte anzeigen

Kontakte werden in der Kontakte-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt "Kontakte" in der Navigation nicht sichtbar. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen Firmen Berechtigungen.

Kontakte erstellen

Kontakte können über den "Neu erstellen"-Button erstellt werden.

Kontakte bearbeiten

Kontakte können bearbeitet werden. 

Kontakte löschen

Kontakte können gelöscht werden. 

Kontakte exportieren

Kontakte können exportiert werden. 

Kontakte importieren

Kontakte können importiert werden. 
 

Verträge

Verträge anzeigen

Verträge werden bei Aktivierung im Seitenmenü und in der Vertrags-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Verträge” im Seitenmenü nicht sichtbar. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen Vertrags-Berechtigungen.

Verträge erstellen

Verträge können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Verträge können gesehen werden, wenn “Verträge anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

Verträge bearbeiten

Verträge können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung zwar geöffnet aber nicht bearbeitet werden.

Verträge löschen

Verträge können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Vertrags-Übersicht nicht sichtbar.

Verträge exportieren

Verträge können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Vertrags-Übersicht nicht sichtbar.

Verträge importieren

Verträge können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Vertrags-Übersicht nicht sichtbar.
 

E-Mail Vorlagen

E-Mail Vorlagen anzeigen

E-Mail Vorlagen werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Bei Deaktivierung werden die Vorlagen im Seitenmenü nicht angezeigt. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen E-Mail Vorlagen Berechtigungen.

E-Mail Vorlagen erstellen

E-Mail Vorlagen können erstellt/nicht erstellt werden. Von anderen erstellte E-Mail Vorlagen können gesehen werden, wenn “E-Mail Vorlagen anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

E-Mail Vorlagen bearbeiten

E-Mail Vorlagen können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Von anderen erstellte E-Mail Vorlagen können gesehen werden, wenn “E-Mail Vorlagen anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

E-Mail Vorlagen löschen

E-Mail Vorlagen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Ist diese Funktion deaktiviert, wird sie nicht angezeigt.
 

Dateien

Dateien anzeigen

Dateien werden in der Datei-Übersicht und in der Entität bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Die Deaktivierung dieser Berechtigung hat Auswirkungen auf alle anderen Dateien Berechtigungen.

Dateien erstellen

Neue Dateien können in der Datei-Übersicht und der Entität erstellt / nicht erstellt werden. 

Dateien bearbeiten

Datei Details können bearbeitet/nicht bearbeitet werden.

Dateien löschen

Dateien können in der Datei Übersicht und den Dateidetails gelöscht/nicht gelöscht werden (Mehrfachauswahl möglich). Datei-Beziehung kann in der Entität entfernt/nicht entfernt werden.

Dateien exportieren

Exportieren ermöglicht eine Excel Tabelle mit der Übersicht an Dateien zu downloaden. Hier sind keine Bilder enthalten, sondern nur die Details der Dateien (Name, Creation Date etc.)

Dateien importieren 

Importieren ermöglicht es viele Dateien auf einmal mithilfe einer Excel Tabelle zu erstellen. Hier werden nur die “DAtei-Details” hochgeladen, keine Dateien an sich.

Dateien herunterladen

Dateien können in der Datei Übersicht heruntergeladen/ nicht heruntergeladen werden (Mehrfachauswahl möglich). 

Dateien können in der Entität heruntergeladen/nicht heruntergeladen werden (Mehrfachauswahl möchtlich):

Dokumente erstellen

Dokumente können auf Basis von Vorlage innerhalb der Dokumentengenerierung erstellt/nicht erstellt werden.

Speichern von neuen Dokumentenvorlagen

Wenn während der Dokumentengenerierung neue Vorlagen hochgeladen werden, kann hierüber gesteuert werden, ob diese in den Vorlagen gespeichert/nicht gespeichert werden darf.
 

Journeys

Journeys anzeigen

Bei Aktivierung sind die Journeys in der Navigation sichtbar und bei Deaktivierung nicht sichtbar. Im Falle einer Deaktivierung hat der Nutzer demnach keinerlei Zugriff auf die Journeys, selbst wenn andere Journey Optionen (bspw. Journeys erstellen etc. ) aktiviert sind. 

Journeys erstellen

Bei Aktivierung können Journeys erstellt werden, solange "Journeys anzeigen" ebenfalls aktiviert ist. Ist diese Funktion aktiviert, können Nutzer eine Journey über den "Journey erstellen" Button erstellen bzw. bereits existierende Journeys anderer Nutzer kopieren. 

Journeys bearbeiten

Bei Aktivierung können Journeys bearbeitet werden und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Die Nutzer können Journeys öffnen, indem sie auf die Journey in der Journey-Übersicht klicken oder auf die drei Punkte in der Tabelle und dann "Bearbeiten" wählen. 

Journeys löschen

Bei Aktivierung können Journeys gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Ist diese Funktion deaktiviert, wird der Button zum löschen einer Journey nicht mehr angezeigt. 
 

Variablen

Variablen anzeigen

Diese Berechtigung regelt die Sichtbarkeit von Variablen, die für die Erstellung Vorlagen kopiert werden können.

Variablen im Variablen Editor erstellen

Diese Berechtigung regelt das Erstellen von neuen Variablen innerhalb des Variablen Editors.

Variablen im Variablen Editor bearbeiten

Diese Berechtigung regelt das Bearneotem von neuen Variablen innerhalb des Variablen Editors.

Variablen im Variablen Editor löschen

Diese Berechtigung regelt das Löschen von neuen Variablen innerhalb des Variablen Editors.
 

Zähler

Zähler anzeigen

Zähler werden bei Aktivierung in der Zähler-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Zähler” in der Navigation nicht sichtbar. Diese Option hat Auswirkungen auf das Zählwerk, dessen Berechtigung “Zählwerk anzeigen” automatisch de/aktiviert wird, wenn “Zähler anzeigen” de/aktiviert wurde.

Zähler erstellen

Zähler können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Zähler können gesehen werden, wenn “Zähler anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

Zähler bearbeiten

Zähler können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Diese Option hat Auswirkungen auf das Zählwerk, bei dem die Option “Zählwerk bearbeiten” automatisch de/aktiviert wird, wenn “Zähler bearbeiten” de/aktiviert wurde.

Zähler löschen

Zähler können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Diese Option hat Auswirkungen auf das Zählwerk, bei dem die Option “Zählwerk löschen” automatisch de/aktiviert wird, wenn “Zähler löschen” de/aktiviert wurde.

Zähler exportieren

Zähler können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Zähler-Übersicht nicht sichtbar.

Zähler importieren

Zähler können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Zähler-Übersicht nicht sichtbar.
 

Zählwerk

Zählwerk anzeigen

Zählwerke werden bei Aktivierung in den Zählern angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Zählwerk” nicht im Zähler sichtbar.

Zählwerk erstellen

Das Zählwerk kann bei Aktivierung erstellt werden und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Zählwerke können gesehen werden, wenn “Zählwerk anzeigen” zusätzlich aktiviert ist. Das Zählwerk kann unabhängig davon erstellt werden, ob ein Zähler existiert.

Zählwerk bearbeiten

Das Zählwerk kann bei Aktivierung bearbeitet werden und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Ist “Zähler löschen” aktiviert, muss dies zuerst deaktiviert werden, um die Berechtigung “Zählwerk löschen” zu deaktivieren. Wenn “Zähler löschen” schließlich deaktiviert ist, kann “Zählwerk löschen” beliebig de-oder aktiviert werden.

Zählwerk löschen

Die Option “Zählwerk löschen” wird automatisch aktiviert, wenn “Zähler löschen” aktiviert wird und kann nicht deaktiviert werden, solange “Zähler löschen” noch aktiviert ist. Ist “Zähler löschen” deaktiviert, kann “Zählwerk löschen” nach Belieben de/aktiviert werden. Ist diese Option aktiviert, kann der Nutzer das Zählwerk eines Zählers löschen.

Zählwerk exportieren

Das Zählwerk kann bei Aktivierung exportiert werden und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Zähler-Übersicht nicht sichtbar.

Zählwerk importieren

Das Zählwerk kann bei Aktivierung importiert werden und bei Deaktivierung nicht importiert werden. Ist diese Funktion deaktiviert, ist sie in der Zähler-Übersicht nicht sichtbar.
 

Opportunities

Opportunities anzeigen

Opportunities werden bei Aktivierung in der Opportunity-Übersicht angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, wird sie in der Navigation nicht angezeigt und der Nutzer hat keinerlei Zugriff auf Opportunities.

Opportunities erstellen

Opportunities können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Ist "Opportunities bearbeiten" deaktiviert, können Opportunities ausschließlich erstellt werden. Die einzelnen Attribute können jedoch nicht bearbeitet werden. 

Opportunities bearbeiten

Opportunities können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Ist diese Funktion aktiviert, können Opportunities auch gelöscht werden. 

Opportunities löschen

Opportunities können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Opportunities exportieren

Opportunity-Tabellen können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. 

Opportunities importieren

Opportunities können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden. 
 

Bestellungen

Bestellungen anzeigen

Bestellungen werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Ist diese Funktion Deaktiviert, werden Bestellungen in der Navigation nicht angezeigt. 

Bestellungen erstellen

Bestellungen werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, können Opportunities zwar erstellt werden, die einzelnen Attribute können jedoch nicht bearbeitet werden. 

Bestellungen bearbeiten

Bei Aktivierung können Bestellungen bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Ist diese Funktion aktiviert, können Bestellungen auch gelöscht werden. 

Bestellungen löschen

Bestellungen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. 

Bestellungen exportieren

Bestellungen können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden.

Bestellungen importieren

Bestellungen können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden.
 

Portal Zugänge

Portal Zugänge anzeigen

Portal Zugänge werden bei Aktivierung in der Navigation unter “KundInnen” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Portal Zugänge” in der Navigation nicht sichtbar.

Portal Zugänge erstellen

Portal Zugänge können bei Aktivierung über das Seitenmenü erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Portal Zugänge können gesehen werden, wenn “Portal Zugänge anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

Portal Zugänge bearbeiten

Portal Zugänge können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Portal Zugänge löschen

Portal Zugänge können bei Aktivierung im unteren Bereich des jeweiligen Portal Zugangs gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Bei Deaktivierung wird diese Option im jeweiligen Portal Zugang nicht angezeigt.

Portal Zugänge exportieren

Portal Zugänge können bei Aktivierung in der Portal Zugänge - Übersicht exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. Bei Deaktivierung wird dies Option nicht angezeigt.

Portal Zugänge importieren

Portal Zugänge können bei Aktivierung in der Portal Zugänge - Übersicht importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden. Bei Deaktivierung wird dies Option nicht angezeigt.
 

Preise

Preise anzeigen

Preise werden in der Preise-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Preise” im Seitenmenü nicht sichtbar. Auch in Produkten werden dann keine Preise angezeigt.

Preise erstellen

Preise können über den "Neu erstellen"-Button erstellt werden.

Preise bearbeiten

Preise können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. 

Preise löschen

Preise können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Preise exportieren

Preise können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. 

Preise importieren

Preise können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden.
 

Produkte

Produkte anzeigen

Produkte werden in der Produkte-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt "Produkte” im Seitenmenü nicht sichtbar.

Produkte erstellen

Produkte können bei Aktivierung über den "Neu erstellen"-Button erstellt werden. Bei einer Deaktivierung wird diese Option nicht angezeigt. 

Produkte bearbeiten

Produkte können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Produkte löschen

Produkte können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Produkte exportieren

Produkte können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden.

Produkte importieren

Produkte können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden.
 

Submissions

Submissions anzeigen

Submissions können bei Aktivierung in der Navigation gesehen und angezeigt werden. Bei Deaktivierung wird diese Option in der Navigation nicht angezeigt. 

Submissions erstellen

Submissions können bei Aktivierung über den "Neu erstellen"-Button erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Diese Funktion ist nur nutzbar, wenn "Submissions anzeigen" ebenfalls aktiviert ist. 

Submissions bearbeiten

Submissions können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. 

Submissions löschen

Submissions können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. 

Submissions exportieren

Submissions können bei Aktivierung exportiert und bei Deaktivierung nicht exportiert werden. 

Submissions importieren

Submissions können bei Aktivierung importiert und bei Deaktivierung nicht importiert werden. 
 

Steuersätze

Steuersätze anzeigen

Steuersätze werden in der Steuersätze-Übersicht angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt "Steuersätze” im Seitenmenü nicht sichtbar.

Steuersätze erstellen 

Steuersätze können über den "Neu erstellen"-Button erstellt werden.

Steuersätze bearbeiten

Steuersätze können bearbeitet werden.

Steuersätze löschen

Steuersätze können gelöscht werden.

Steuersätze exportieren

Steuersätze können exportiert werden.

Steuersätze importieren

Steuersätze können importiert werden.
 

Nutzer 

Nutzer anzeigen

Nutzer werden bei Aktivierung unter "NutzerInnen und Rechte" angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. 

Nutzer einladen

Nutzer können bei Aktivierung eingeladen und bei Deaktivierung nicht eingeladen werden. 

Nutzer löschen

Nutzer können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. 
 

Rollen

Rollen anzeigen

Rollen werden bei Aktivierung unter "NutzerInnen und Rechte" angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. 

Rollen zuweisen

Nutzer können bei Aktivierung Rollen zuweisen und bei Deaktivierung keine Rollen zuweisen. 

Rollen erstellen

Nutzer können bei Aktivierung Rollen erstellen und bei Deaktivierung keine Rollen erstellen. 

Rollen löschen

Nutzer können bei Aktivierung Rollen löschen und bei Deaktivierung keine Rollen löschen. 
 

Objekt Builder

Schema anzeigen

Der Entity-Builder wird bei Aktivierung in der Navigation angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. 

Schema aktualisieren

Bei Aktivierung können Änderungen im Schema einer Entität innerhalb des Entity-Builders vorgenommen werden und bei Deaktivierung nicht. 
 

E-Mails

E-Mails anzeigen

E-Mails werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. Davon betroffen sind alle E-Mails: Postfach sowie Kommunikation aus den Entitäten wie Opportunities, Kontakte etc. heraus.

E-Mails senden

E-Mails können bei Aktivierung aus den Entitäten und dem Postfach gesendet und bei Deaktivierung nicht gesendet werden. Die Buttons zum Senden bzw. Verfassen neuer Nachrichten sind sichtbar aber nicht funktionsfähig.

E-Mails löschen

E-Mails können bei Aktivierung in der E-Mails Übersicht im Postfach gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Der Button zum Löschen ist sichtbar, aber nicht funktionsfähig.
 

Notizen

Notizen anzeigen

Notizen werden bei Aktivierung in den jeweiligen Entitäten angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. 

Notizen verfassen

Notizen können bei Aktivierung in den jeweiligen Entitäten unter "Notiz schreiben" verfasst und bei Deaktivierung nicht verfasst werden. 

Notizen bearbeiten

Notizen können bei Aktivierung in der Entität bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Notizen löschen

Notizen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. 
 

Design

Design anzeigen

Designs werden bei Aktivierung im Seitenmenü unter “Designs” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Designs” im Seitenmenü nicht sichtbar.

Design erstellen

Designs können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Designs können gesehen werden, wenn “Designs anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

Design bearbeiten

Designs können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Von anderen erstellte Designs können gesehen werden, wenn “Designs anzeigen” zusätzlich aktiviert ist. Diese Option ist bei einer Deaktivierung nicht sichtbar.

Design löschen

Designs können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Diese Option ist bei einer Deaktivierung nicht sichtbar.
 

Prozesse

Prozessdefinition anzeigen

Die Prozessdefinition wird angezeigt / oder eben nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht aktiviert ist. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt “Prozesse” im Seitenmenü nicht sichtbar.

Prozessdefinition erstellen

Prozesse können bei Aktivierung definiert und bei Deaktivierung nicht definiert werden.

Prozessdefinition bearbeiten

Prozessdefinitionen können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Prozessdefinition löschen

Prozessdefinitionen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Alle Schritte im Prozess anzeigen

Prozessschritte werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt.

Nur zugewiesene Schritte anzeigen

Zugewiesene Schritte werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt. 

Zuweisung und Fälligkeitsdatum des Prozesses bearbeiten

Die Zuweisung des gesamten Prozesses zu einer Person und das Fälligkeitsdatum des Prozesses können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. 

Status vom Prozessschritt aktualisieren

Der Status eines Prozessschrittes kann bei Aktivierung verändert (z.B. auf "In Progress” gesetzt werden) und bei Deaktivierung nicht verändert werden. 

Prozessschritte zuweisen

Einzelne Prozessschritte können bei Aktivierung Personen zugewiesen und bei Deaktivierung nicht zugewiesen werden.

Fälligkeitsdatum Prozessschritt ändern

Das Fälligkeitsdatum eines Prozessschrittes kann bei Aktivierung verändert und bei Deaktivierung nicht werden.

Aufgabennotizen

Der Button "Notiz schreiben" in der Sidebar kann bei Aktivierung dazu genutzt werden, Notizen zu entsprechenden Aufgaben zu verfassen. Bei Deaktivierung steht diese Option nicht zur Verfügung.

Neuen Prozessschritt erstellen

Neue Prozessschritte können bei Aktivierung manuell erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. 

Prozesse auslösen

Prozesse können bei Aktivierung ausgelöst und bei Deaktivierung nicht ausgelöst werden. 

Prozess abbrechen / wieder öffnen

Prozesse können bei Aktivierung abgebrochen bzw. wieder geöffnet und bei Deaktivierung nicht abgebrochen bzw. geöffnet werden. 

Prozess löschen

Prozesse können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. 
 

Organisation

Organisation aktualisieren

Die Organisation kann bei Aktivierung in den Einstellungen aktualisiert und bei Deaktivierung nicht aktualisiert werden.

Einstellungen aktualisieren

Einstellungen können bei Aktivierung aktualisiert und bei Deaktivierung nicht aktualisiert werden.

SSO konfigurieren

Single Sign On (SSO) kann in den Organisations Einstellungen bei Aktivierung konfiguriert und bei Deaktivierung nicht konfiguriert werden.
 

Webhooks

Webhook anzeigen

Webhooks werden bei Aktivierung im Seitenmenü unter “Webhooks” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt im Seitenmenü nicht sichtbar.

Webhooks erstellen

Webhooks können über den "Webhooks erstellen"-Button bei Aktivierung neu erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden.

Webhooks bearbeiten

Webhooks können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Webhooks löschen

Webhooks können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.
 

Automatisierungsablauf

Automatisierungsablauf anzeigen

Automatisierungen werden bei Aktivierung angezeigt und bei Deaktivierung nicht angezeigt.

Automatisierungsablauf erstellen

Automatisierungen können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden.

Automatisierungsablauf bearbeiten

Automatisierungen können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Automatisierungsablauf löschen

Automatisierungen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.

Automatisierungsablauf auslösen

Automatisierungen können bei Aktivierung ausgelöst und bei Deaktivierung nicht ausgelöst werden.
 

Dashboard

Dashboard erstellen

Dashboards können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. 

Dashboard bearbeiten

Dashboards können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Dashboard löschen

Dashboards können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.
 

Access Tokens

Access Tokens erstellen

Access Tokens können bei Aktivierung in den Organisations Einstellungen erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden.
 

Kundenportal

Kundenportal anzeigen

Das Kundenportal wird bei Aktivierung im Seitenmenü unter “Weitere Konfiguration” angezeigt. Ist das Kundenportal deaktiviert, ist der Menüpunkt “Portal” im Seitenmenü abhängig von anderen Konfigurationen nicht sichtbar oder das Portal taucht unter der Portal-Übersicht nicht auf.

Kundenportal erstellen

Das Kundenportal kann bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden. Von anderen erstellte Kunden-/Portale können können gesehen werden, wenn die Anzeigen-Option für den Nutzer aktiviert ist.

Kundenportal bearbeiten

Das Kundenportal kann bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Kundenportal aktivieren

Das Kundenportal kann bei Aktivierung dieser Funktion aktiviert werden und bei einer Deaktivierung dieser Funktion nicht aktiviert werden. Die Option das Kundenportal zu aktivieren ist bei einer Deaktivierung dieser Funktion in den Portal Einstellungen nicht sichtbar.

Kundenportal löschen

Das Kundenportal kann bei Aktivierung dieser Funktion gelöscht werden und bei einer Deaktivierung nicht gelöscht werden. Bei einer Deaktivierung dieser Funktion wird die Option “Kundenportal löschen” in der Portal-Übersicht nicht angezeigt.
 

Weitere Einstellungen im Kundenportal

Für das Kundenportal selbst kannst du natürlich weitere Berechtigungen festlegen. Diese richten sich direkt an die Endkunden und welche Berechtigungen diese im Portal haben. Klicke dazu im Seitenmenü auf "Weitere Konfiguration" und auch "Portal". Dort findest du das Kundenportal. Mit einem Klick auf das Portal landest du in den Portal Einstellungen. Dort kannst du unter dem Reiter “Berechtigungen” festlegen, welche Informationen deine Kunden sehen und/oder bearbeiten dürfen. Dazu gehören Berechtigungen für:

Kontaktinformation

Opportunities

Bestellungen

Verträge

Dateien

Zähler

Zählwerke

Zählerstände

Mehr dazu findest du hier: Kundenportal einrichten 
 

Installateurportal

Installateurportal einsehen

Das Installateurportal wird bei Aktivierung im Seitenmenü unter “Weitere Konfigurationen” angezeigt. Ist das Installateurportal deaktiviert, ist entweder der Menüpunkt “Portal” im Seitenmenü nicht sichtbar oder das Portal taucht unter der Portal-Übersicht nicht auf.

Installateurportal erstellen

Designs können bei Aktivierung erstellt und bei Deaktivierung nicht erstellt werden.

Installateurportal bearbeiten

Das Installateurportal kann bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden.

Installateurportal aktivieren

Das Installateurportal kann bei Aktivierung dieser Funktion aktiviert werden und bei einer Deaktivierung dieser Funktion nicht aktiviert werden. Die Option das Kundenportal zu aktivieren ist bei einer Deaktivierung dieser Funktion in den Portal Einstellungen nicht sichtbar.

Installateurportal löschen

Das Installateurportal kann bei Aktivierung dieser Funktion gelöscht werden und bei einer Deaktivierung nicht gelöscht werden. Bei einer Deaktivierung dieser Funktion wird die Option “Kundenportal löschen” in der Portal-Übersicht nicht angezeigt.
 

E-Mail Einstellungen

E-Mail Einstellungen anzeigen

E-Mail Einstellungen, darunter Signatur, epilot E-Mail Adresse, Subdomain, E-Mail Adressen etc., werden unter dem Menüpunkt “Weitere Konfiguration” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, sind der Menüpunkt und seine Optionen sichtbar aber nicht funktionsfähig.

E-Mail Einstellungen erstellen

E-Mail Einstellungen werden unter dem Menüpunkt “Weitere Konfiguration” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, können keine neuen E-Mail Einstellungen hinzugefügt werden.

E-Mail Einstellungen bearbeiten

Bereits festgelegte E-Mail Einstellungen können bei Aktivierung bearbeitet und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Alle Optionen werden bei der Deaktivierung angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.

E-Mail Einstellungen löschen

E-Mail Einstellungen können bei Aktivierung gelöscht und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden.
 

epilot E-Mail Adresse

epilot E-Mail Adresse anzeigen

Der Menüpunkt “epilot E-mail Adresse” wird bei Aktivierung unter “Weitere Konfiguration” und “E-Mails” angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, ist der Menüpunkt sichtbar, aber es wird kein Text angezeigt.

epilot E-Mail Adresse bearbeiten

Deine epilot E-Mail Adresse kann bei Aktivierung geändert und bei Deaktivierung nicht geändert werden.
 

Zählerstand

Zählerstand einsehen

Zählerstände können bei Aktivierung eingesehen werden. Ist diese Funktion deaktiviert, sind Zählerstände im jeweiligen Zähler nicht sichtbar.

Zählerstand erstellen

Zählerstände können bei Aktivierung im Zähler hinzugefügt und bei Deaktivierung nicht hinzugefügt werden. Von anderen erstellte Zählerstände können gesehen werden, wenn “Zählerstände anzeigen” zusätzlich aktiviert ist.

Zählerstand bearbeiten

Zählerstände können bei Aktivierung im Zähler bearbeitet werden und bei Deaktivierung nicht bearbeitet werden. Diese Option ist bei einer Deaktivierung nicht sichtbar.

Zählerstand aktivieren

Zählerstände können bei Aktivierung dieser Funktion aktiviert werden, womit sie auf der Plattform live gehen. Diese Option ist bei einer Deaktivierung nicht sichtbar.

Zählerstand löschen

Zählerstände können bei Aktivierung im Zähler gelöscht werden und bei Deaktivierung nicht gelöscht werden. Diese Option ist bei einer Deaktivierung nicht sichtbar.
 

Berechtigungen auf Attribut-Ebene

Wenn dies in dem Preismodell deiner Organisation enthalten ist, kannst du sogar die Berechtigungen auf Attributebene bearbeiten.

Klicke hierfür rechts auf das entsprechende Icon. Dir werden dann alle Attributgruppen angezeigt. Bei Bedarf kannst du aber auch die rechte für einzelne Attribute selbst bearbeiten.